Arm的路怎么走下去？

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Arm的路怎么走下去？

半导体产业纵横

· 2023.02.27 11:26

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风起雨青萍之末，Arm从最初的一家小型英国公司，不断壮大。现在的Arm一边是市场崛起、一边是“绯闻缠身”，对于未来，Arm究竟何去何从一直都是半导体业内关注的重点。

Arm的路怎么走下去？

图片来源@视觉中国

文 | 半导体产业纵横

Arm于1983年由英国的Acorn Computers创立。1990年成立了一家名为Advanced RISC Machines的新公司，1998年上市时成为“Arm Limited”至今。2016年被日本软银集团收购后成为热门话题。

在软银的官网上，是这么介绍Arm的：几乎所有智能手机和平板电脑的主芯片都采用了处理器设计商Arm的技术。在物联网(IoT)时代，作为半导体技术领导者的Arm有望利用其在高安全性和能源效率方面的差异化技术，在软银集团的战略中发挥核心作用。

崛起：PC世界的下一次革命

智能手机的爆发同时带来了Arm的爆发，这是Arm掀起的第一场革命。现在，Arm架构也开始在PC领域大举进攻，想要掀起PC世界的下一次革命。

依据CounterpointResearch的预测，到2027年底，Arm最终或占据笔记本电脑市场约25%的份额。与此同时，作为PC市场的最大厂商，面对Arm解决方案的竞争，英特尔将遭受最大损失，在五年内失去近10%的份额。

苹果

苹果在2020年为MacBook系列推出自主研发的M1芯片，这款芯片是基于Arm架构研发。正是Arm架构的优势，在M1 MacBook具有同一计算性能水平的直接竞争功能中，功耗管理和电池续航表现最为突出。

苹果的Arm架构PC芯片的优秀表现，使得业内不少芯片企业也纷纷选择Arm。并且，Counterpoint Research的数据显示，2022年苹果公司以90%的份额引领Arm笔记本电脑市场。

联发科

联发科对于基于Arm的解决方案也表现出很大的兴趣。在高管峰会上，联发科的高管表示他们看到了PC市场400亿美元的机会，联发科将通过推出新款Kompanio（迅鲲）移动处理器来加入这一市场。

联发科副总裁Vince Hu表示，联发科计划从“低功耗领域转向高功耗领域”，将其应用于智能手机芯片（如天玑处理器系列）的部分Arm技术应用于PC。他还提到了“我们必须支持更高性能的应用的认识，在CPU和GPU方面，我们必须进行一些更大的投资，作为一项基础能力”。

值得注意的是，联发科对于PC领域的进攻是由Adam King领导。他曾是英特尔客户计算业务团队核心成员，还负责了第四代到第六代酷睿移动处理器的营销操盘。

高通

高通同样是选择使用Arm架构的企业之一，其CEO阿蒙曾预测，到2024年，基于Arm的处理器将广泛用于为Windows PC提供动力。

自2017年以来，高通一直为笔记本电脑提供基于Snapdragon平台的解决方案，并与微软合作，一起为Windows-on-Arm生态系统做了大量工作。经过了几年的努力，似乎成效不大，市场份额也没有显著的增长。

一方面，并非所有Windows程序都能在基于Arm架构的系统上完美运行，影响用户体验。另一方面，骁龙平台相比x86平台仅提供有限的性能，且价格不低，吸引力有限。如果与苹果同样基于Arm架构的Mac产品相比，落差就更大了。

2021年高通以14亿美元收购了初创公司NUVIA，希望借助其团队和设计的Arm内核，为WindowsPC提供更强的性能和更高的效率。不过也正是因为对于NUVIA的收购，高通和Arm开启陷入了拉扯中。

除了三大企业外，Arm也冲刺对于算力和要求更高的数据中心领域。亚马逊和阿里巴巴已经在2022年之前开始开发基于Arm的产品，微软和谷歌也在2022年开始使用Arm产品的项目，HPE正在扩大其对基于Arm的服务器的采用。英伟达现在正在推动其GPU支持Arm架构，而Ampere正在开发基于Arm的芯片。

Arm的浪潮越来越大。

“倒下”：Arm风波不断、官司缠身

与Arm架构的攻城略池不同，Arm公司一直风波不断。

Arm中国情况不妙

经历了两年的换帅风波，在刚刚结束的半年后，Arm中国传出了新的消息。

据外媒报道，在软银集团任命的管理层接手Arm中国的第一年，Arm中国的营收增长的30%以上，但与此同时，Arm中国的净利润暴跌了96%。

具体来看，根据Arm中国2022年未经审计的收益报表显示，Arm中国在2022年的营收达到了近8.9亿美元，相比2021年的6.65亿美元同比增长了33.8%；净利润则由2021年的7920万美元暴跌了95.96%至320万美元。

需要指出的是，根据文件注释，Arm中国2022年外汇损失为3700万美元，而前一年则为900万美元正收益。如果排除这两年汇率造成的影响，2022年Arm中国净利润也有超过4000万美元，同比实际大约下滑了37.9%左右。

不仅仅是净利润下滑，在前一个星期，业内也传出消息，在Arm宣布全球裁员15%之后，Arm中国也抬起了“裁员大刀”。裁员数量涉及近百人（90-95人），裁员的赔偿比例则为“N+3”，大多是是研发工程师。裁撤部门主要涉及SoC、HPC两个团队，而这两个部门也是Arm中国前任CEO吴雄昂主政时期，着力推进的两个业务板块。

其中，HPC团队仍以IP研发为主，面向高性能CPU以及高算力AI芯片等领域。另外，SoC团队则在承接本土芯片厂商的多样化实际需求中，依托Arm以及Arm中国自研产品矩阵，开展一些类似半定制芯片设计服务方面的业务。但去年5月，这些项目随着吴雄昂在管理层斗争中失势，新管理团队接手后而陷入尴尬境地。

针对Arm中国裁员一事，Arm在一份发给国内媒体的声明中称：“Arm中国是一家独立于Arm公司且独立运营的实体，我们无法对其人事安排发表评论。但预计我们的在华业务将不受任何影响，并继续保持强劲的发展势头。”

有分析指出，这一举措或许与Arm为加速IPO计划而扫清障碍有关。

多灾多难的IPO

2016年，孙正义领导的软银集团以320亿美元收购了Arm，让半导体行业迎来一场剧变。为了筹措此次收购所需的资金，软银方面甚至卖出了其所持的中国互联网行业巨头阿里巴巴以及芬兰手游大厂Supercell的股份。

这场收购被认为是“一场豪赌”。短短几年过去，愿景基金投资组合陷入亏损。2020年，软银集团计划将Arm出售给英伟达，却因遭到监管部门的反对而流产。英伟达CEO黄仁勋在收购失败后表示：“我们尽了全力（We gave it our best shot），但阻碍实在太多，无法说服当局核准并购案。”

洋洋洒洒的收购最后以失败告终，但软银方面似乎仍旧没有放弃。

Arm投资者关系主管伊恩·桑顿（Ian Thorton）在去年11月的一封信中写道，由于对市场的担忧，Arm的公开上市计划已从2023年初推迟。“显然，我们希望尽快上市。但考虑到目前全球经济的不确定性，考虑到金融市场的状况，这在2023年3月底之前可能不太可能发生。”

今年2月，软银在Arm发布第三季度财报后，软银财务长后藤芳光称，软银的目标是在2023财年（截至2024年3月底）前让Arm上市。

谈及有关Arm上市的具体事宜，后藤芳光透露：“准备工作正在进行中，我们将看看市场状况如何。”Arm首席执行官Rene Haas在接受采访时也坦言：“我们正在竭尽所能，致力于在今年实现这一目标。”

与高通的官司战

就在Arm正紧锣密鼓的准备IPO时，突然爆出了一条突发新闻，Arm将其最大的客户高通告上法庭，其原因是高通在2021年初收购芯片初创公司NUVIA后，因间接获得Arm CPU指令集而未直接向Arm购买授权。

不过很快，高通提出了对Arm的反诉，反诉讼资料显示，Arm正寻求改变其授权模式，Arm告知终端设备商，预计于2024年后将不再直接把架构IP授权给芯片商，芯片商一旦合约到期后Arm将不再续约，而Arm会跳过芯片商向设备厂家收取专利授权，若终端设备商不接受新条款，就无法再合法使用任何基于Arm架构的芯片。

进一步有消息称，Arm未来将禁止厂商在基于ArmCPU的SoC芯片中使用第三方的GPU、NPU、ISP等模块。

如果这一传闻属实，不仅对Arm的未来会产生巨大的影响，而且整个移动市场的厂家，架构，SOC产品，都会产生颠覆性的影响。

尽管双方具长久合作关系，但是面临商业利益冲突下仍对簿公堂，如果深究这场诉讼的争议点：第一，Nuvia技术授权的合理归属，高通能否使用Nuvia的ALA架构授权于新品研发；第二，适用之权利金费率。

目前双方针对两大争议各执一词，法院判决未出炉前，使用Nuvia技术与否完全掌握在高通手中。在尘埃未落定前，高通可能采以拖待变态度，边使用Nuvia技术、边打侵权诉讼。

这场诉讼关于整个产业游戏规则改变的可能性，如果双方采取强硬路线，那么两败俱伤不是没有可能。