科技猎2020年中国智能汽车行业研究报告：造车新势力vs传统汽车厂商，你中意哪一款？
2020年中国智能汽车行业研究报告：造车新势力vs传统汽车厂商，你中意哪一款？
极光JIGUANG
· 刚刚
从智能汽车行业概述、智能汽车app整体运营情况、智能汽车厂商案例分析、智能汽车app发展趋势等方面洞察2020年中国智能汽车行业。
图片来源@视觉中国
文丨极光JIGUANG
极光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)发布《2020年中国智能汽车行业研究报告》，从智能汽车行业概述、智能汽车app整体运营情况、智能汽车厂商案例分析、智能汽车app发展趋势等方面洞察2020年中国智能汽车行业。
极光观点：
- 今年8月，智能汽车app用户月活规模达636.49万，同比增长76.6%
- 8月新兴车企智能汽车app DAU榜单， Tesla登顶
- 今年8月，蔚来app MAU规模达20万，小鹏汽车app MAU突破10万，理想汽车app MAU达4.54万
- 理想汽车app男性用户超8成；小鹏汽车app一线城市用户超4成
- 日产智联app用户以二三线城市为根基，近5成用户通勤在5公里以内
一、智能汽车行业概述
什么是智能汽车？
未来，智能汽车将成为智能移动空间
智能网联汽车指通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，实现自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间的新一代汽车。当前智能汽车正往智能座舱、智能驾驶和智能车联三个方向发展。
国家对发展智能汽车的相关政策
制定发展规划和产业标准推动智能汽车产业有序发展
智能汽车产业的发展是一个系统工程；中国智能汽车产业的稳步、有序发展得益于早期国家政策对于智能汽车产业的发展规划和产业标准的制定。
智能汽车的产业链
智能汽车产业链生态是技术综合体
智能汽车集中运用了计算机、传感技术、人工智能、通讯、自动控制等技术；相比传统汽车，智能汽车在智能驾驶辅助系统和智能座舱等方面有较大的变化和革新；在汽车的销售方式上，新兴车企开始尝试直销模式，建立与用户的连接，让“以用户为中心”的理念更好的落地。
智能汽车整车厂发展格局
传统车企加速变革，避免沦为新兴车企的代工厂
汽车行业向智能汽车的发展，像极了功能手机向智能手机的转变；当传统车企意识到智能汽车的趋势时，特斯拉等新兴车企已经站稳脚跟，并且取得了先发优势；相比电动车，由于燃油机作为智能汽车动力的控制系统本身的复杂性和变速器的使用，燃油汽车制造智能汽车控制系统更加复杂。凭借技术创新和互联网思维，新兴车企将汽车行业带入了“用软件定义”的汽车时代；在这个不可逆的行业变革中，传统企业正在加速转型，更新观念，重构产品，打造新的商业模式。
车载操作系统生态
国际软件巨头环伺，国产系统崭露头角
车载操作系统（IVI（In-Vehicle Infotainment））包括信息娱乐、HUD、辅助驾驶系统等部分，是车联网竞争的核心；掌握操作系统将在智能汽车生态中占据有利地位。目前市场上主流的车载操作系统有QNX、Linux、Windows CE以及基于Android深度定制的系统；而国产操作系统也开始崭露头角，如阿里的AliOS、小度车载OS等均与汽车厂商合作开发OS；之前华为发布的鸿蒙OS也可应用于车机系统。
二、智能汽车app运营情况
智能汽车app的核心功能
集车联网和汽车服务于一身的app
得益于手机和车辆的联网服务，用户通过智能汽车app可以实现远程人车交互、自动驾驶召唤车辆等远程车辆控制服务；另外，智能汽车app还可提供从汽车销售到汽车后服务一条龙的信息服务，为购车、汽车维保、车主交流等提供便利。
智能汽车app整体月活
今年8月，智能汽车app用户月活规模达636.49万
根据极光iAPP的数据，过去一年，智能汽车app MAU规模呈上升态势；受疫情影响，2月和3月有所回落，4月月活规模基本恢复至年初水平；今年8月，智能汽车app MAU达636.49万，较去年同期同比增长76.6%。
智能汽车app日新增用户数
智能汽车app日新增用户数与新能源智能汽车销量呈正相关
根据极光iAPP的数据，今年以来，智能汽车app日新增用户数均值在2月份出现低谷，随后逐渐攀升，在6月份增速放缓；而智能新能源汽车的销量也呈现类似的特征，两者之间存在明显的正相关；这个现象与多数用户安装智能汽车app的目的就是用户购车或用车有关。同时需指出的是，智能汽车app中还包含智能燃油车。
智能汽车app DAU top 5榜单
特斯拉斩获8月智能汽车app DAU 榜单榜首
极光iAPP的数据显示，造车新势力app DAU榜前三分别是Tesla、蔚来和小鹏汽车。此外，传统汽车厂商app DAU榜前三分别是比亚迪云服务、日产智联和哈弗互联。
三、智能汽车厂商分析
特斯拉的发展路线和产品特点
硬核创新派，特斯拉用软件和智能重新定义汽车
在“硅谷钢铁侠” 马斯克的领导下，特斯拉成为电动车行业引领者；通过三步走战略，特斯拉成功切入汽车行业；这一过程中，第一性原理被应用得淋漓尽致，各种原创性黑科技被应用于电动车，如高镍电芯和高精度电池管理系统结、Autopilot自动驾驶技术等，使得特斯拉在智能汽车赛道上形成领先的技术竞争优势。
Tesla app功能和运营数据
Tesla 8月MAU规模达24.62万
Tesla app可以让用户远程访问其车辆和充电桩，比如查看充电进展、驾驶前预热或预冷车辆、远程解锁等，配合Autopilot还可以实现车辆的召唤。极光iAPP的数据显示，今年1-8月，Tesla app月活整体呈上升态势，8月MAU规模达24.62万。
Tesla app用户画像
6成左右男性用户，一线和新一线用户近7成
根据极光iAPP的数据，Tesla app的男女用户比例约为6:4，相对蔚来、理想、小鹏等新兴车企来说，性别比例更加均衡；36-45岁用户接近半数。在城市等级分布方面，Tesla一线城市用户占比为39.0%，新一线城市用户占比为30.9%。此外，在城市通勤方面，逾6成用户通勤距离低于10公里，37.2%用户通勤距离在5公里以内。
蔚来发展战略和产品特点
以用户体验为中心，走高端路线
蔚来是国内造车新势力中最早登陆美国资本市场的企业，其产品主要为高端SUV；经过多年发展，蔚来布局了NIO House、NIO Service、NIO Power，全面赋能用户购车用车体验；近日，蔚来公布其BaaS(Battery as a Service，即电池租用服务)正式商用，提供车电分离、电池租赁、可充可换可升级的服务，进一步完善了自己的服务体系，降低门槛吸引更多蔚来车主。
蔚来app功能和运营数据
今年8月，蔚来app MAU规模达20万
蔚来app的主要功能更倾向于蔚来平台的介绍，如新车发布情况、产品特点、线下体验门店情况等，还提供车辆订购服务，并且为车友提供交流的模块；成为蔚来车主后，通过app可以查询车辆情况和周边充电桩服务等；较为特别的是，蔚来app中有个惊喜模块，主要展示生活相关的周边产品。极光iAPP的数据显示，今年以来，蔚来app月活变化不大，徘徊在20万左右的水平。
蔚来app用户画像
一线和新一线用户占比不分伯仲
极光iAPP的数据显示，蔚来app用户男性比例占比为63.6%，男女比例较理想ONE和小鹏汽车均衡；36-35岁用户占比为43.0%，26-35岁用户占比为41.4%。在城市分布方面，一线城市用户占比为27.5%，新一线城市用户占比为28.0%，二线城市用户占比为23.3%。在通勤方面，38.5%用户通勤距离在5公里范围内。
理想公司发展战略和产品特点
差异化技术路线，解决用户新能源车里程焦虑问题
作为互联网造车新势力的一员，理想汽车在动力选择上另辟蹊径，选择增程电动方案，解决了时下用户对电动车普通存在里程焦虑的问题，成为动力电池发展瓶颈期的高性价比解决方案。在产品路径选择上，理想汽车选择了“极简”路径，这也意味着未来三年，理想ONE一定要成为爆款才有可能实现可持续发展，这样的产品思路与互联网产品研发初期对产品的打磨非常相似。
理想汽车app功能和运营数据
今年8月，理想汽车app MAU达4.54万
理想汽车app定位是了解理想ONE的最新资讯和车友交流的平台，集汽车产品宣传和汽车服务于一身。极光iAPP的数据显示，理想汽车app MAU今年2-3月触底反弹，一路走高，今年8月达4.54万。
理想汽车app用户画像
男性用户超8成，新一线用户占比最高
根据极光iAPP的数据，理想汽车app男性用户比例达80.5%；36-45岁用户占比44.7%，26-35岁用户占比为43.4%，较为接近。在城市等级分布方面，新一线城市用户占比32.0%，一线和二线城市用户占比均超过20%。在通勤方面，超4成用户通勤距离在5公里以内。
小鹏汽车发展情况
专注智能化，自动驾驶XPILOT是小鹏汽车杀手锏
小鹏汽车是国内为数不多坚持全栈开发的智能汽车企业；基于定位与高精地图、识别算法与传感器融合、行为规划及车辆动作控制三方面的技术积累，源源不断的技术研发投入让小鹏汽车在智能汽车取得一定程度的技术领先优势。定位中高端电动乘用车市场，小鹏汽车首款开发的智能汽车G3，售价在14.68-19.68万，使得硬核智能汽车产品可以面向更广泛的用户群体。
小鹏汽车app功能和运营数据
今年8月，小鹏汽车app MAU突破10万
小鹏汽车app产品功能主要包含远程操控、便捷充电、车主服务和朋友社区四个方面，通过app还可以设计定制购车方案等，体验互联网汽车的智慧解决方案。极光iAPP的数据显示，今年以来，小鹏汽车app MAU由年初的6.17万增长至8月份的10.59万。
小鹏汽车app用户画像
36-45岁用户接近5成，超4成来自一线城市
极光iAPP的数据显示，小鹏汽车app的男性用户占比达74.4%，36-45岁年龄层占比最高，达48.1%。在城市等级方面，一线城市用户超4成，新一线城市用户占比为27.4%。在通勤方面，通勤距离在5公里以内的用户占比达33.3%。
比亚迪智能汽车发展情况
始于新能源汽车，比亚迪走向智能网联汽车大生态
全球销量领先的新能源汽车品牌比亚迪，在智能汽车上广泛布局；从从内部研发看，基于BNA平台，比亚迪以DiLink智能网联系统和D++开放生态为核心，已在唐、宋、秦等多款车型上实现智能化；进一步比亚迪整合外部资源，与华为、百度等外部企业达成合作，将业内领先技术能力引入自己的智能汽车体系中。根据极光iAPP的数据，今年8月比亚迪云服务app月活超过80万，广泛的用户体量有望进一步扩大其在智能汽车领域的影响力。
比亚迪云服务app用户画像
男性用户超7成，3成来自一线城市
根据极光iAPP的数据，比亚迪云服务app男性用户占比为76.9%；36-45岁年龄层用户占比为44.4%，26-35岁年龄层用户占比为40.0%。在城市分布中，一线城市用户占比达31.5%，新一线城市用户占比紧随其后，达19.9%。在用户通勤方面，近4成用户通勤距离在5公里以内，20.7%用户通勤距离为5-10公里。
东风日产智能汽车发展情况
引入日产全球领先技术，多款燃油车型智能化
东风日产是合资车品牌布局智能汽车的一大代表；智能驾驶、智能动力以及智能互联，是东风日产一直在研发与布局的领域；结合智联系统Nissan Connect和ProPILOT超智驾，东风日产已经在天籁、奇骏等多款车型上实现智能汽车的开发。极光iAPP的数据显示，凭借智能燃油车的高销量，日产智联app月活今年以来呈现稳步上升，今年8月MAU达70.63万。
日产智联app用户画像
以二三线城市为根基，近5成用户通勤在5公里以内
根据极光iAPP的数据，日产智联男性用户占比为67.4%；26-35岁年龄层占比为37.5%，36-45岁占比为40.2%，不相伯仲。在城市等级分布方面，三线城市用户占比最高，达22.8%。在通勤方面，通勤距离在5公里范围内的用户接近5成。
四、智能汽车app发展趋势
汽车全面智能化，app渗透率大幅提升
据公安部交通管理局官方微博消息，据公安部统计，截至2020年6月，全国机动车保有量达3.6亿辆，其中汽车2.7亿辆；机动车驾驶人4.4亿人，其中汽车驾驶人4亿人；极光iAPP数据显示，截至今年8月，智能汽车app MAU为636.49万；当前智能汽车app在汽车人群的渗透率还处于较低水平；随着汽车的换代更新和汽车智能化的推动，未来智能汽车app渗透率将进一步大幅提升；智能汽车app的用户红利才刚刚启动。
智能汽车app成为整车厂触达用户的重要渠道
传统汽车产业链中，整车厂经由4S店或经销商将车辆销售给客户；而新兴汽车的销售模式更多采用自营店直销模式；这种模式使得整车厂有机会直接接触客户，直接了解客户对汽车产品的使用感受和评价；App将成为建立和维护整车厂和用户关系的桥梁。在“用软件定义”的汽车时代 ，获得更多的用户使用感受和反馈将成为打造以用户体验为中心的成功关键秘诀。
智能汽车app将成为发展汽车相关商业模式的核心载体
未来，随着智能汽车平台操作系统的升级和应用生态的扩展，智能汽车将真正意义上成为移动智能娱乐空间；智能汽车的娱乐性和可玩性大大增强，车主社交平台、电商、游戏和短视频等与汽车相关的商业模式将在智能汽车app上大放异彩。例如，以智能汽车app为载体，形成车友社交平台；不论是驾车技巧、爱车养护、还是娱乐玩法，只要与车主相关，与汽车相关，都可以在智能汽车app的车主社区交流、学习和分享。
报告说明
1．数据来源
1）极光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG)，源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析；2）极光调研数据，通过极光调研平台进行网络调研；3）其他合法收集的数据。以上均系依据相关法律法规，经用户合法授权采集数据，同时经过对数据脱敏后形成大数据分析报告。
2．数据周期
报告整体时间段：2019年8月-2020年8月。
3．数据指标说明
具体数据指标请参考各页标注。
4．免责声明
极光JIGUANG所提供的数据信息系依据大样本数据抽样采集、小样本调研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出。由于统计分析领域中的任何数据来源和技术方法均存在局限性，极光JIGUANG也不例外。极光JIGUANG依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅供参考，极光JIGUANG不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与极光JIGUANG无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。
5．报告其他说明
极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待。
6．版权声明
本报告为极光JIGUANG所作，报告中所有的文字、图片、表格均受相关的商标和著作权的法律所保护，部分内容采集于公开信息，所有权为原著作者所有。未经本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规的规定。
关于极光
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