腾讯Q2业绩稳字当头远超预期,游戏广告社交金融等表现出色

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8月14日,腾讯控股如约发布本年度第二季度财报。报告显示,腾讯2018年第二季度实现营收888.21亿元人民币,同比21%;净利润为235.25亿元,同比增长19 %。

这一季的财报,鹅厂延续了“稳”步调,在大环境 经济 下行以及吸金巨头 游戏 板块实力被抑制的巨大压力之下,腾讯抗压稳住,实现营收增长,业绩远超预期。

腾讯Q2业绩稳字当头远超预期,游戏广告社交金融等表现出色

从2018年9月30日宣布全面架构转型而来的腾讯,经历了接近11个月时间之后,从整体业绩来看,腾讯实现了自身的大破大立,重新找回了一个值得坚定下注的长远布局方向。

    四轮驱动结构,腾讯走出“稳”步调

从二季度财报来看,腾讯新树立的四轮驱动展示了一个稳固的收入结构:

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网络游戏和 社交 网络构成的增值服务业务:在第二季发放游戏版号恢复下,加上其他游戏表现强劲,盈利已走出谷底,更因见到更多元化、健康化的游戏贡献,令盈利质量、业务发展长远性都得到了改善。

具体来看,由于目前国内游戏产业政策暖意正在逐步回归,腾讯再次证明了自己在游戏方面的导流能力与统治地位,强大的社交网络为其游戏发行提供了天然的导流优势。

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网络广告业务:如果说游戏业务是顺势而为,网络广告业务则是逆风而上。腾讯在2019年第二季有着多项创新动作,包括朋友圈限时广告推广模式, 微信 广告流量主分成优化调整,小程序开放“激励式视频广告“和”插屏广告”等等,微信朋友圈第三条广告已经结束在一线城市的内测,目前全量开放。

由于朋友圈广告、小程序开放激励式视频广告等多项创新,成为与宏观环境承压的重要缓冲垫,长期潜在空间、成长性依然突出。

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金融 科技 及企业服务业务:在一季度被作为独立业务披露的金融科技及企业服务业务,再次展示了其作为新业务逐渐成熟的实力。金融科技及企业服务业务呈现了市占率提升、利润率改善、业务高增长的三大态势,最终Q2金融科技业务同比增长37%。

而在腾讯云方面,国际权威研究机构研究报告显示,腾讯云数据库市场份额增速达123%,位列国内所有数据库厂商之首,在全球范围内保持了连续两年增速前三的迅猛势头。 投资 则延续着腾讯对于各个行业风口的把握继续向前,未来有望与腾讯的To B布局产生更大共振。

   依托产业 互联网 与云 ,腾讯重回王座

自2018年930开启新一轮变革之后,腾讯正在重回王座。庞大的用户基础、深厚的业务积淀,加上适时的战略调整,让腾讯在产业互联网与云业务上迅速取得进展。

从2018年10月30日到2019年4月30日,6个月,腾讯控股(0700.HK)总市值增加了约1.3万亿港元。Q1发布的一季报开始,则显示出更多肉眼可见的变化:金融科技及企业服务收入被单独列报,季度收入已经超过 手机 游戏。

2018年,腾讯的云收入增长超过100%至人民币91亿元。2018年底,腾讯云的全球基础设施现已覆盖25个地区,运营53个可用区。

2019年一季度,腾讯金融科技及企业服务收入同比增长44%至218亿元,这一金额已经超过了智能手机游戏212亿的收入规模。

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腾讯在社交和C端上的优势,为金融科技、产业互联网和云业务上的迅速增长提供了坚实的基础,展现出一种能力:可以在企业互联网和云业务上后发先至、华丽逆袭。

过去20年,腾讯的高速增长是一个奇迹。从2001年到2018年,腾讯营收累计增长了6,381倍,净利润增长了7,871倍,年化复合增长率分别达到67.42%和69.50%。

根据过往增速的对比,个别 自媒体 唱衰腾讯增速放缓,然而纵观全球顶级公司百年的发展史都在表明一个永恒的真理:无论多么卓越的公司,都不可能永远保持利润高速增长,随着体量的增加,增速总有一天会回落,甚或某些年份出现下滑。

以微软举例,从2009年3月的低位,到2019年4月的高位,微软股价复权涨幅984%,几乎是一只十倍股。然而在此期间,微软的业绩出现了多次的季度甚至年度下滑。2015财年,微软公司净利润同比下降44.76%。

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反观股价表现:2015年初以来,微软复权股价迭创新高,并在2019年4月底,总市值突破万亿美元,重回全球市值第一。由此可见,高增长向中低速增长并不意味着没有价值,更加稳健发展的全球国际公司的市值和股价,才能保持持续创出新高。

通过本次财报可见,鹅厂正用实际行动在展示:历经变革之后重新找回一个值得坚定下注的长远布局方向,并坚定实践,逆风而上,重回正轨。

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