买下龙珠TV后 苏宁又斥资30亿购入天天快递70%股份

雷帝网 雷建平 1月3日报道

在申通、圆通、中通、韵达相继完成或即将完成借壳上市后，天天快递也有了资本动作。

A股公司苏宁云商（股票代码：002024）今日发布公告，宣布2016年12月30日，公司全资子公司苏宁物流与天天快递达成收购协议。

苏宁物流以现金出资29.75亿元（含股权转让税）收购转让方持有天天快递70%股份。本次交易标的天天快递100%股权估值为42.5亿元。

在交割完成后12个月内，苏宁物流或其设立的快递相关行业运营公司（“运营公司）以股权方式购买届时部分转让方及届时的天天快递全部或部分A轮投资者拥有剩余30%股份，对应的转让价款为12.75亿元（含股权转让税）。

前述30%股权转让完成后，苏宁物流及其运营公司合计持天天快递100%股权。

天天快递A轮投资者包括深圳前海金桥肆号基金中心（有限合伙）、杭州太安投资管理合伙企业（有限合伙）、青岛海尔创业投资有限责任公司、浙江承象投资管理有限公司、杭州轶启投资合伙企业（有限合伙）；

上海恒栎投资合伙企业（有限合伙）、贵州盘江资产管理有限公司、大连柚子供应链管理中心（有限合伙）（以下合称“A轮投资者”），截至本公告日合计持有天天快递13.4880%股权。

资料显示，天天快递采用自营、加盟并举模式发展，截至2016年6月，已有721家一级加盟商。

快递网络遍布国内300多个地级市和2800多个县（含县级市、区），在全国拥有61个分拨中心（35个为直营分拨中心），超过10000个配送网点，开通超过1800条运营线路。

其中经北京、杭州、上海、无锡及广州五家一级分拨中心线路总计580条左右；

航空线路近168条，航空货量约占全网货量的5%-8%。天天快递目前已在大部分省内提供次日达、部分省际跨区提供隔日达服务；

天天快递还在全国节点城市建立电商仓和专业仓，大力发展仓配一体业务；跨境业务也在探索中，目前已在8个国家建立国际仓，在国内建立了3家跨境仓。

天天快递2015年营收为17.6亿元，运营利润为314万元，净利润为1037万元，2016年上半年营收为10.5亿元，运营利润5502万元，净利润为4370万元。

天天快递2016年预测税后净利不低于8400万，管理层预计及公司管理层审阅后预测其2017年税后净利不低于1.8亿，则隐含2016年预测市盈率50.6倍，2017预测市盈率23.6倍。

当前，天天快递自然人股东张鸿涛持有天天快递4.38%的股权质押给中国光大银行股份有限公司杭州分行、持有天天快递5.00%的股权质押给中信银行股份有限公司杭州分行、持有天天快递3.05%的股权质押给浙商银行股份有限公司杭州余杭支行；

自然人股东何文孝持有天天快递2.19%的股权质押给中国光大银行股份有限公司杭州分行。前述股权质押主要用于融资。本次股权转让已取得前述质权人认可，天天快递将在完成股权转让程序后，书面通知前述质权人。

自然人股东何文孝持有天天快递2.95%的股权质押给青岛海尔创业投资有限责任公司、持有天天快递1.77%的股权质押给贵州盘江资产管理有限公司、持有天天快递23.59%的股权质押给深圳前海金桥肆号基金中心（有限合伙）。

前述股权质押主要由于天天快递原始股东对A轮融资投资人给予增信。本次股权转让已经取得前述质权人同意。

苏宁云商称，本次交易股权对价款公司拟计划使用2015年非公开发行股票募集资金27.58亿元支付，不足部分公司计划未来结合2015年非公开发行募集资金项目资金使用情况，拟继续使用本次非公开发行股票募集资金或者公司通过自有资金予以支付。

苏宁云商拟将2015年非公开发行股票募集资金项目的“购置店项目”中部分募集资金27.5亿变更为“收购天天快递有限公司股权项目”，通过向苏宁物流或其运营公司增资方式完成。

苏宁云商指出，通过收购天天快递，能够很好的强化苏宁物流最后一公里配送能力，还能提高配送效率，降低运营成本，进而提高整张物流网络的规模效应和灵活性。

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