奇虎360达成私有化协议:中概股规模最大的私有化交易

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钛媒体综合】2015年第二届世界互联网大会今天(18日)刚刚落下帷幕,奇虎360便宣布达成私有化交易协议。奇虎360的全现金私有化交易估值大约93亿美元,有61%投票权的股东将对交易进行投票,交易价格比6月16日收盘价高出16.6%。

以交易总额计算,这将是中概股规模最大的私有化交易,由公司董事长兼CEO周鸿祎领衔的中资财团完成。投资者集团包括红杉资本中国、泰康人寿、中国平安和阳光保险。投资者集团将通过现金和股权承诺来为交易提供资金,还将使用大约4亿美元的过渡贷款。

360最终的私有化协议有望于未来数周内达成,交易所需资金大部分来自国内投资者集团。与此前初步报价基本一致,投资方仍计划以每股美国存托股约77美元的价格收购奇虎360,总价约90亿美元。

就最新消息看来,奇虎360私有化的过程可谓有惊无险。之前在奇虎360私有化要约消息公布之际,中国股市当时正在遭遇大幅下挫的情景。受国内股市暴跌拖累,奇虎360股价在9月一度跌破45美元,因为投资者担心潜在买家会失去收购奇虎360的兴趣。

此前,上证报拿到的奇虎360私有化项目立项报告显示,奇虎360的回归目的地已锁定A股,具体方式为借壳A股公司或登陆战略新兴板。

业内人士认为奇虎360坚定走上私有化之路,有受到分众传媒影响。当时2013,后者从美国纳斯达克退市,借壳国内上市公司七喜控股成功回归A股。(详见钛媒体之前报道《江南春赶上“返乡潮”,分众传媒将借壳宏达新材回归A股》)

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