科技猎北森“成年”，迎来风口的HR SaaS能跑出百亿营收独角兽么？
北森“成年”，迎来风口的HR SaaS能跑出百亿营收独角兽么？
张帅_
· 刚刚
人力资源软件相互割裂的历史必将成为过去，未来十年HR SaaS将以“一体化和低代码”为风向。
“今天像是北森‘成人礼’。”
5月11日，北森公布2.6亿美元F轮融资，同时发布了新产品，北森董事长、联合创始人王朝晖有此感慨。同样感慨不断的还有北森联合创始人、CEO纪伟国，“过去每次融资非常艰难，现在融资发现非常轻松，我们非常不适应。”志得意满的情绪蔓延在整个发布会现场，创业意味着大部分时间要坐冷板凳，北森创业十九年之后，终于等来了吹向自己的风。
由于数字化浪潮和疫情影响，中国市场对SaaS商业模式的适应周期从五年大幅缩短到一年。两年内北森估值翻了三番，现在其获得了创业以来最好的资源和内外部条件。
北森联合创始人、CEO纪伟国
风口来了
“我准备投5亿美元”，孙正义在视频会议的另一头说。
随后是长达三十秒的沉默，北森CFO不得不出声提醒，“我们这一轮融资的上限是2亿美元”，孙正义仍不放弃，“北森确实现在处在非常领先的位置上，但是中国是激烈竞争的市场，你需要这笔钱更快地赢得市场，之后我们可以继续讨论。”
孙正义很是了解中国市场，每当一个新概念受到追捧之后，中国市场从来不缺少“复制粘贴”——起码在PPT层面，没有人会甘居人后。
由于投资机构热情太过高涨，北森F轮融资金额比原预期多出了六千万美金。更高的融资额度意味着更大的股权稀释，对于一家进入F轮融资且有上市计划的SaaS厂商来说，现在交出股份显然不划算。北森早早建立了VIE架构，大概率会在纳斯达克或香港上市。
美国HR SaaS的市场接受度更高，商业模式也更成熟，而且美股市场上有现成的对标，例如Workday、Gusto、Zenefits等，其中Workday市值超过558亿美元（5月14数据）。
北森现场公布融资金额和投资机构
和孙正义抱有同样想法的投资机构不在少数，北森现场公布的F轮投资机构包括软银愿景基金二期、经纬中国、高盛、红杉资本中国基金、春华资本、元生资本、富达国际和深创投。其中很多都是持续投资北森的老股东，比如深创投A轮就已经参与，经纬中国和红杉资本中国B轮开始进入，元生资本也在E轮前注资。
纪伟国表示，“投资机构告诉我，北森的一体化在整个市场上的领先优势至少三年；而且To B领域领先优势一旦确立，至少保持5年”，这也部分解释了北森为何能获得资本青睐。
IDC数据显示，从2016年起，北森连续五年成为中国HR SaaS市场第一。 据悉，北森估值接近20亿美元，本轮融资将主要用于一体化HR SaaS产品创新、客户成功体系完善以及组织和人才建设。
再谈产品
过去SaaS厂商在见客户时要一遍一遍地要解释相似的疑问，“为什么用SaaS，OP（本地部署）不‘香’么？”“怎么保障数据安全”等等，疫情之后，纪伟国深切感受到了客户的变化，作为一名技术出身的CEO，现在他只需要讲产品和技术，无需再做普及SaaS理念的赘述。
他表示，目前企业在HR SaaS领域面临着业务、体验和数据割裂的三大难点：企业后买了多个模块产品，但根本实现不了好的业务体验；企业和员工需登陆多个portal，用户体验糟糕；数据的割裂反馈在各个业务系统里，无法做统一分析，所谓的人力资源分析基本成为空中楼阁。
纪伟国强调，人力资源软件相互割裂的历史必将成为过去，未来十年HR SaaS将以“一体化和低代码”为风向。
一体化是相对于单点式而言，2015年之后，大洋彼岸的HR SaaS就确立了一体化趋势，中国也将走向一体化趋势。一体化HR SaaS在做单个产品时优势并不明显，而且前期PaaS平台只能在内部使用，完全是成本中心，这也打消了过去大部分HR SaaS厂商做PaaS的决心。
回溯北森的历史，北森一体化HR SaaS战略是2010年确定的，聚焦中大型企业客户策略是2012年确定，PaaS平台是2014年做的决策。
“北森构建了平台为基础，以人才管理基础为核心，覆盖整个员工全生命周期所有的应用，完成人力资源数据分析的一体化HR SaaS及人才管理平台，这10年的时间，北森为这一件事情而努力。”纪伟国表示。
据了解，北森的一体化HR Saas和人才管理平台iTalentX上层构建了人力资源的所有应用，再上一层又构建了数据分析层，所有的数据秒级接入数据仓库，支持人才报表分析、人力资源分析，以及大数据引擎和AI模型等功能。
低代码是北森的另一个卖点，这与HR SaaS应用走向场景化密不可分，即便SaaS已经是一个相对标准化的产品，但是中国企业人力资源管理模式、流程和具体业务千差万别，中大型企业对于定制开发的需求依旧旺盛，低代码开发不仅是北森的需求，也是客户的需求。
“在过去10年我们发现，行业的客户有20%的需求都是不常见的，所以我们还是要走向行业化。”纪伟国发现了HR SaaS领域的“二八法则”，剩下20%的定制化需求需要低代码平台来完成。
北森一体化SaaS平台
当下，北森打造了业界第一个HR业务属性的低代码PaaS平台，在此平台上不断推出HR相关模块的SaaS软件，最终形成了包含招聘云、人事云、薪酬云、假勤云、绩效云、学习云等9朵云、近20个模块在内的一体化HR SaaS套件，同时依托PaaS平台为大中型客户提供灵活的定制开发和自主开发服务。
回归行业
北森赶上了企业服务市场的好时候，问题是，北森需要多久成为百亿营收独角兽？这就要求北森回归行业找答案。
作为对比，Workday2005年成立，2017年营收突破20亿美金，2021财年收入达到43.2亿美元，北森作为中国HR SaaS市场的龙头，将迈入一段高速增长阶段。
“商业模式有没有挑战，这个问题要交给时间去验证，但是我们跑通了一体化后，优势是巨大的。市场空间有没有挑战，没有挑战，因为我们还很小，我们还可以快速奔跑七八年”，北森高级副总裁、北森人才管理研究院院长周丹表示。
北森一体化HR SaaS及人才管理平台iTalentX
在商业模式层面，根据现在的企业采购现状，一体化相比单点式是碾压式的优势，企业采购是以单模块为一个标的，北森的产品盈亏平衡点相比单点式HR SaaS厂商要低得多，在多个模块竞标时，北森的销售成本增加不多，但是其他厂商是按照一个个模块做预算，长此以往，差距只会越来越大。
如果把价格压到和北森相同的程度，大部分厂商是赔钱赚吆喝。其他HR SaaS要追赶北森，不是一个产品的差距，而是要补足全系列产品。“很多人不知道北森有这样一套系统，如果知道的话，以北森产品的成熟度，在市场上是有碾压式的优势的。”纪伟国自信地表示。
周丹补充道，“产品功能易追赶，PaaS难追。当大家都在做单体化SaaS的时候，北森做了一体化，当大部分厂商在做通用和一体化的时候，北森已经走到行业化、差异化。”
在市场空间层面，根据艾瑞咨询数据，中国HR SaaS市场近年来的年均增长率都超过40%，预计在2023年将超过70亿。更乐观的估计，随着企业对HR SaaS认知的提升，国内市场有望延续疫情之后的景气周期，市场空间进一步释放。
纪伟国对钛媒体表示，北森会越来越聚焦中大型客户，因为中大型客户的产品销售、服务跟小客户完全是两个世界，生意模式都不一样。具体来说，对于三百人以下的公司，北森选择战略放弃，三百人到五百人是准入门槛，五百人以上的用户体验更友好。
此外，北森将进一步聚焦“4+1”个行业，4个行业就是互联网、泛地产、现代服务/教育以及连锁，这4个行业北森的产品相对完备一些。“1”是今年北森重点关注的加工制造业，与国家政策息息相关。
“人力资源数字化的未来10年。第一就是一体化，第二，中大型客户的一体化HR SaaS必须具有低代码PaaS平台，必须提供高扩展性。第三，HR SaaS软件是员工体验优先的系统，是以员工为中心而设计的系统。”纪伟国言之凿凿。
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