台积电市值猛增,年中大裁员英特尔到了变化的时候

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台积电市值猛增,年中大裁员英特尔到了变化的时候

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文/maomaobear

日前,彭博社对台积电2016年的营收作出了预测,它预测台积电在 2016 年的营收将会上涨 32%,达到历年最高水准。

目前台积电市值约为 1560 亿美元的,占据台湾股票市场总值 的16%,数据创历史新高。台积电还向投资者放话,由于苹果增加 iPhone 7 处理芯片订单,他们即将迎来一个历史性的季度。

其实,三季度台积电的财报已经非常出色,2016年第三季度台积电的净利润同比增长28%,达到新台币968亿元(约合30.8亿美元),创公司单季利润新高。

在台积电高歌猛进的时候,芯片行业的龙头老大英特尔就没有那么风光了。英特尔虽然三季度财报不错,盈利增长同比9%还不错,但是这是在年中大裁员降低成本以后获得的数字。相比台积电就是黯淡许多。

比财报更令人不安的是英特尔的工艺优势已经快被追上了,英特尔计划2017年量产10nm工艺。台积电10nm则会在今年年底量产,而三星已经量产了10nm,台积电还防风说它要在2017年上到7nm工艺。

虽然同样的线宽下,英特尔的性能还有很大优势,但是竞争对手的迫近已经迫在眉睫。

英特尔也在求变,英特尔已经不仅仅是PC,它谈未来三大趋势是讲到未来的三大趋势,技术延伸人类感知,万物智能互联和数据分析和云的新势力。但是英特尔无论什么求变,工艺优势都是基础。英特尔到了应该作出变化的时候。

一、错过移动浪潮给了竞争对手机会

自从80年代Wintel联盟达成之后,英特尔的工艺制程就一直领先世界,在PC时代,英特尔和AMD互相竞争,不断进步,把其他厂商远远甩在了后面。

当年的台积电也好,三星也好,工艺都落后于英特尔两代以上。移动处理器的性能也与桌面处理器有天壤之别,甚至当年最好的移动处理器也是英特尔的PXA系列。

由于盈利不佳,英特尔在2006年卖掉了自己的移动部门,转而做低功耗的ATOM系列处理器。不幸的是2007年iPhone就发布了,2008年有了安卓,IT行业进入移动互联网时代。

由于英特尔的工艺资源是不开放的,所以苹果,高通等用户只能用三星和台积电的工厂来制造芯片,这让代工的订单猛增。

连续几年,智能手机的销量飞速增长,而PC停滞不前,这意味着台积电和三星的代工厂连续几年获得大订单。

芯片制造是资本高度密集的行业,有大订单就有钱买新设备,开发新工艺。结果就是台积电和三星的制程工艺以超过摩尔定律的速度飞速进步,而领先的英特尔逐渐被追进。

到了2016年,英特尔的工艺优势已经要被抹平了。

本来在PC时代,是英特尔依靠Wintel联盟获得资金循环,保持工艺进步,压倒了其他厂商。

而到了移动时代,因为英特尔错失良机,形势反过来了。移动浪潮给了竞争对手追进英特尔的机会。

二、英特尔应对缓慢,失去机会

面对危局,英特尔应对非常迟缓。X86处理器的低功耗化和集成基带迟迟未能完成。虽然在市场上,英特尔拿出来几十亿补贴平板厂商,也制造出有竞争力的平板产品。

但是等英特尔真正拿出来集成4G基带,有一定竞争力的产品,市场已经时过境迁。

一方面,移动市场的IOS和安卓都没有给X86机会,安卓下X86的执行效率一直不高,性能发挥不出来。

另外一方面,在安卓市场上,随着中国厂商的入局,芯片已经开始白菜化,性能迅速过剩,达到入门性能的低价芯片价格低到了鸡肋的层次。

在高端移动市场,英特尔虽然产品性能不错,但是吃亏在兼容性,强大的性能发挥不出来。(其实英特尔的CoreM才能能与苹果A系列芯片硬拼性能的处理器,只是安卓下跑不出理论性能)。

在低端市场,面对联发科、瑞芯微、高通、联芯的低价产品,英特尔也没有必要去赔本赚吆喝。

所以,英特尔再度转移了战场,转到利润率更高的物联网、服务器、云计算领域,基本放弃了移动互联网。

三、转移战场是权宜之计,保持优势才能长治久安

虽然英特尔转移了战场,但是我们要看到,物联网也好,服务器,云计算也好。都没有X86的护城河。

就是说,在PC时代,因为软件和兼容性,ARM无法延伸到桌面,但是在移动互联网时代之后,物联网和云计算是ARM可以去尝试的。

英特尔做物联网,高通和TI也做,英特尔做云计算,很多厂商也在尝试用ARM指令集的处理器做云计算。英特尔转移的阵地是面临竞争的。

而苹果的A系列处理器在性能上已经非常接近PC桌面级别,未来放低功耗要求,达到服务器的性能不是不可能,通过集群或者超算应用于云计算也不是不可能。事实上nVIDIA给出的方案就是用ARM指令集的CPU做核心,配合GPU运算单元做片上超算。英特尔的新阵地并不稳固。

英特尔还需要有性能与工艺优势才能长治久安。在开辟新阵地的时候,也需要性能与工艺优势。

四、英特尔应该开放代工

目前的态势是,在量最大的移动智能领域,英特尔阴差阳错错过了。而进入这个领域的竞争对手正在迫近英特尔,英特尔无论开拓什么领域,只要被对手追上,都会陷入苦斗。

英特尔需要保持自己的工艺和技术优势。工艺和技术优势都需要钱,而英特尔的PC市场规模正在萎缩,移动市场未能进入,没有更多的钱。

所以可行的办法,就是英特尔放下身段,开发代工资源,拿剩余的优势与台积电、三星抢代工市场。

虽然名义上10nm已经被台积电和三星追上,但是性能上英特尔还有半代的领先优势,在代工市场上英特尔有机会获得大订单,把技术和市场循环起来,加快工艺升级的进度。

如果现在英特尔开放代工,加快升级速度,把相对于三星和台积电的工艺优势拉大到一代甚至两代,那么不仅在财报上英特尔会好看,在三大战略转型上,英特尔也会获得优势。

反之,等台积电和三星完全追上英特尔,再变化就来不及了。

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