传阿里15亿美金投饿了么 将与腾讯全面开战?

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阿里15亿美金投资饿了么

11月23日,有传言称阿里巴巴斥资15亿美金入股饿了么,并持有30%的股权,成为饿了么第一大股东。由此,饿了么估值将达到49亿。不过,当前双方并未作出回应,品途网记者致信阿里公关,对方保持沉默。

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如上图所示,截至今年8月,饿了么已经融到了F轮。11月初,饿了么又获得了滴滴出行的战略入股,饿了么CEO张旭豪确认了此事。

传阿里计划退出“新美大”,全力扶持口碑网

有消息人士透露,阿里计划退出“新美大”,将出售其持有的7%股份,价值约为10亿美元。阿里巴巴放弃“新美大”意在集中力量开发自己的送餐平台,因为口碑网是阿里全资控股的。投资人士指出,阿里投资饿了么,很有可能将其融合进口碑网,补足口碑短板,打造足以跟“新美大”抗衡的力量。值得一提的是,就在阿里准备退出时,腾讯却计划在“新美大”身上追加投资了10亿美元。至此,美团已经坚定站在了腾讯阵营。在外卖O2O领域,阿里已准备好“炮口”,随时可能对腾讯阵营开战。

市场占有率:饿了么VS新美大

11月18日,易观发布10月中国外卖市场发展报告,数据显示,饿了么以33.4%的整体份额和35.2%的白领份额继续领跑外卖市场。在App下载量及百度指数等关键数据上,饿了么同样大幅领先。

饿了么10月在线外卖整体及白领市场份额第一

数据显示,外卖市场整体交易规模达55.6亿元人民币。其中,白领商务细分市场2015年10月交易规模达到37.5亿元人民币,占整体互联网餐饮外卖市场67.4%的份额。几大平台中,饿了么以33.4%的整体份额和35.2%的白领份额继续领跑外卖市场,相比8月数据,领先优势有所扩大。

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饿了么App Store排名长期领先

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9月9日,饿了么位列App Store总榜第6名

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饿了么累计下载量领跑外卖类App

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饿了么月活跃用户大于美团外卖和百度外卖的总和

下载热度方面,饿了么在App Store的总榜排名及三大安卓市场的下载量均持续大幅领先。其中,饿了么App Store最高排名达第6名,三大安卓市场总下载量达2930万次,比第二名的美团外卖高近16%,成最受欢迎餐饮类App。活跃度方面,易观新近发布的10月移动App排行榜显示,饿了么以1064.9万的活跃用户数高居餐饮类App榜首,比美团外卖和百度外卖的总和还多,反映外卖市场格局正逐渐向721靠拢。

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百度指数饿了么占据压倒性优势

近两个月,饿了么的百度指数始终保持对其他品牌的压倒性优势,峰值时段,饿了么在整体和移动端的数据领先幅度均超过40%,显示品牌拥有极高的用户关注度和媒体热度。

通过数据分析,可以预见,当阿里将口碑网与饿了么整合起来后,再加上资金上支持,在外卖O2O领域全面对标“新美大”时可占据非常大的优势。当口碑网联手饿了么对腾讯阵营的“新美大”展开攻势时,史上最惨烈的烧钱撕逼大战将如期而至。

线下布局:阿里VS腾讯

阿里巴巴:依靠投资扩张版图

阿里巴巴的线下布局总的分为几部分:一是以电商为核心,比如推广农村淘宝计划、投资菜鸟物流、283亿元人民币入股苏宁等,通过投资与传统大企业战略结盟;二是围绕金融、影业、音乐、体育、健康、生活服务来布局,他们倾向于控股而非投资,目的是吃掉整条产业链。

阿里的另一部分线下布局由蚂蚁金服来完成。“蚂蚁金服的聪明之处在于,它通过支付宝去进入线下的各种支付场景,不用支付人力,不用做任何实体服务,只需要在店内装一个刷卡的机器,边际成本几乎为零,它保持了一个很纯粹的互联网生意的状态。”一位O2O领域的投资人表示。目前,支付宝钱包占移动支付交易额总额的79.55%。

马云三年前提出的“平台、金融、数据”十年战略和三波上市计划,如果按今日布局,未来阿里也许迎来的不是三家上市公司,而是若干家上市公司。庞大的阿里帝国越来越依靠投资扩张版图。

腾讯:用微信连接所有场景

腾讯对自己的定位是管家而非商人,不介入商业的逻辑,他们的关键词是克制。

马化腾说,三年前,腾讯经历了一次大的战略调整,将过去的业务重新梳理,改变了原来什么都做的业务战略,卖掉搜索、电商,砍掉很多O2O和小的业务。腾讯将O2O两头的“O”都交给合作伙伴,自己只做最擅长的两件事:连接器和内容产业。

“微信带来了极强的用户关系、支付能力和服务能力,我们不需要通过自营来掌控线下,也可以实现线下商业的接入。”一位腾讯的高层人士说,相比于变现效率,他们更看重生态的培育以及丰富度。这样的思路导致腾讯对用户黏性和场景的重视要优先于商业化,目前来看,腾讯还在做前半部分的布局。

腾讯的做法是:以微信为核心,延伸到不同的使用场景,建立生态系统,通过微信支付完成闭环。腾讯是DAU(日活跃用户数)最大的巨头,但短板在于实体商业和搜索,其通过投资出行和餐饮,先做场景布局。

滴滴、京东、58、新美大是就腾讯布下的四大棋子。58同城CEO姚劲波表示:“通过对这四家的投资,微信支付已经悄无声息地完成了对中国主要线上O2O的长期覆盖。”未来金融、医疗、教育都将是场景的一部分,电子商务分析师李成东甚至称,腾讯有机会到万亿美元市值,因为微信是传统线下在线化的基础工具。

阿里口碑成立一个月来共接入线下商户数20万,口碑网CEO范驰表示,在8月底口碑的日交易笔数突破了100万单,而50天前其日交易笔数才3万;腾讯通过公众号和服务号接入线下商户,目前其公众号数量超过1000万。

腾讯对线下的布局更偏重于生活服务领域,它围绕着各自的核心优势布局,主题都是“连接”,只是心态、阶段不同而做法各异。而阿里的关键词则从“控局”回归到做商业社会基础设施的提供者。

结语: 阿里巴巴甩15亿将饿了么整合进口碑,表面上是口碑与新美大之战,实际上可被认为“阿里和腾讯在O2O领域的全面开战”。口碑利用流量扶持商家加入口碑的开放平台,在移动互联网称王的当下,支付宝和手机淘宝同时会为口碑引流,其中,支付宝更是有超过4亿的交易用户。作为后来者,口碑的支付、流量、优惠形式全部向商家开放,而美团的团购模式对于商家还存在一定时间的账期,口碑的新模式可谓戳中了团购的要害。当饿了么将口碑的市场占有率的短板补足之后,将对新美大构成巨大的威胁。外卖领域除百度外卖仍在打酱油外,事实上,该领域将成为“新口碑”与新美大之间的楚汉之争。

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