容联云通讯完成美国上市,PAC收获第二个美股IPO

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中国最大的智能通讯云服务商「容联云通讯」(以下简称“容联”)于北京时间2月9日正式以“RAAS”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市,成为中国第一家在美上市的SaaS企业。

此次,容联募资3.68亿美元,截至首日收盘,股价报收48美元/份,上涨200%,总市值达79亿美元(约合506亿人民币)。盘中涨幅一度突破260%,市值最高超过600亿人民币。

根据CIC灼识咨询的报告,以2019年的收入计算,容联云通讯是国内最大的企业通讯云服务商。

成立于2013年的容联,基于云计算和AI技术,为政企提供CPaaS通讯能力(如语音、短信等)、CC(智能云客服与云联络中心)、UC&C(IM及企业移动门户、双录、企业直播)和CV(视觉智能行业解决方案)等通讯及数字化服务。

截至2018年、2019年及2020年9月30日,公司拥有的活跃客户群分别超过10200家、11500家和12000家企业。

招股书显示,容联云通讯2018年、2019年营收分别为5亿元、6.5亿元(约9578万美元);容联云通讯2020年前9个月营收为5.09亿元(7497万美元),上年同期营收为4.26亿元。

容联云通讯完成美国上市,PAC收获第二个美股IPO

容联创始人孙昌勋在上市致辞中表示:“八年前,我们在中国开创了云通讯服务,实现了企业通讯服务模式的创新;今天,我们融合AI技术,为中国企业提供CPaaS、CC、UC&C的全产品通讯云服务,我们肩负着推动中国企业通讯服务云化与智能化的历史使命;接下来,我们还将打破通讯产品的边界,致力于企业的数字化改造,为企业的“生产、营销、运营”提供新方法论以及SaaS化工具,同时,我们也要拓展海外业务,为全球的企业提供我们的产品与服务。”

2019年10月,容联云通讯完成数亿元E轮融资,由PAC(Prospect Avenue Capital)领投。IPO前,PAC通过Prospect Avenue Capital Limited Partnership and Foley Square Investment Limited持股为5.35%。

容联云通讯完成美国上市,PAC收获第二个美股IPO

Prospect Avenue Capital(PAC)创始及管理合伙人廖明

作为Prospect Avenue Capital(PAC)创始及管理合伙人,廖明表示,“容联在营收规模、增速、客户留存、毛利率等指标上都能够满足资本市场的要求;另一方面,创始人孙昌勋也是一个技术驱动、市场驱动的创业者,而且非常善于听取意见,这两方面都是非常难得的。

容联管理层的战略制定和执行力都非常令人尊重,当大部分同行的收入还在2亿人民币左右徘徊时,容联就已突破瓶颈大踏步冲向十位数;今天容联的成功上市并得到资本市场的高度认可,是一件水到渠成的事情,我们对容联未来的发展也充满信心!”

成立于2018年的PAC,是一家专注于投资中国科技和互联网行业的PE基金,规模5亿美元。

值得注意的是,容联云通讯是PAC自18年成立以来收获的第二家美股IPO企业。

2019年3月,互联网证券企业老虎证券在美股上市,股票代码为“TIGR”,PAC收获了其第一家美股IPO企业。2018年7月,老虎证券的5亿元C轮融资由PAC领投并完成。

PAC创始人廖明在普林斯顿大学伍德罗威尔逊学院学习并获得MPA学位之前,是中国外交部的一名外交官。普林斯顿毕业后,他在香港的几家投资银行工作,包括摩根士丹利。成立PAC之前,他是瑞银集团北京代表处的首席代表。

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