2016上半年中国智能手机产品市场研究报告

前言：愈发频繁的发布会次数和增速放缓的市场容量，注定了2016年手机市场竞争要比往年更加激烈。一方面行业洗牌后的品牌倒闭声不断，上游供应链苦苦挣扎，另一方面则是线下市场的回暖，vivo、OPPO、华为在下沉渠道取得了瞩目成绩。两极化的市场表现证明了手机增量大门并没有对所有品牌关闭，谁能洞察市场趋势谁才有可能占领先机。作为一家对手机市场观察和报道长达16年的专业媒体，中关村在线有整理了这份《2016年上半年国内手机市场报告》，重新审视当下手机行业的发展趋势，为大家科技消费进行指导。

截至6月份2016年智能手机市场结束新战局的上半场，根据ZDC统计，2016年1月到6月份有112家品牌共238款智能手机上市，手机市场关注度持续火爆，不过产品整体趋势已经发生较大转变，手机发布数量趋于放缓、产品平均单价出现大幅提升，品牌在精简产品线同时持续走精品化路线，与此同时用户关注焦点也从千元机市场转向用户体验更加的2000元＋市场，给中高端产品增量提供了更大机会。

2016上半年中国手机产品市场研究报告

产品市场篇：本篇章主要研究产品发布、定价对市场的影响，以价格段划分市场产品构成，为市场趋势走向进行解读，调研时间主要集中在2015年上半年和2016年上半年，需要注意本篇统计同型号不同网络制式或高低不同配置的版本视为多款；2015年同期上市智能手机数量为317款，数据来自“ZOL产品报价”。

趋势 一：精品路线替代机海潮体系作战追求单品曝光最大化

无论是消费者关注度还是产品转移趋势来看，入门级手机集中的千元机市场均出现了大幅下滑，产品正往1000元及以后的市场转移，迎合换机市场下用户的消费升级需求。能综合反映性能和价格的处理器数据方面，入门级产品正在被抛弃，中端和高端产品将组成新市场格局。

2 016年上半年新机上市238款，比往年同期有33%的下降；1000元以下手机数量普遍减少，1000－2000元、2000－3000元手机发布数量增多。

2015年Q1与2016年Q1各价位段上市机型数量

2016年上半年共有238款智能手机，相比2015年的317款产品数量整体下降，手机产品发布趋于规范化、系列化，产品线得以精简。从2015年Q1和2016年Q1的数量来看，千元以下手机数量减半，1000－2000元手机略有下降，但3000-4000元以及4000元手机数量出现增长。

2015年Q2与2016年Q2各价位段上市机型数量

2016年Q2手机发布数量出现爆发，其中1000元以下手机产品上市量跌半，但从1000元－2000元开始，手机上市量超越往年，其中1000－2000元手机数量比往年同期增长16款，2000元－3000元手机数量环比增长12款，手机发布数量整体往高价位增长。

以量取胜的机海战术在过去几年曾出现过数次回潮，不过从今年的趋势来看，这种广撒网荒蛮圈地的方式在换机市场已经彻底失效，品牌数量大增和需求的饱和倒逼厂商走精品和品牌集约化路线。另一方面部分互联网手机品牌的倒闭加速产业洗牌，用户对产品的关注度开始集中于固定品牌，也加速了小品牌和产品的消失，诸如华为、荣耀、魅族等品牌逐步完成了产品的系列化，无论是高端还是中低端产品都在有序进行版本迭代，产品发布的规范化让数量进一步“瘦身”，也有利于品牌对单品集中曝光。

与同期相比千元机数量下滑最大，也证明了换机市场低价低质的入门级产品在国内已经没有太大容量并逐步被淘汰。相反在整体下滑趋势下，在中端和高端市场新机数量有明显上扬，尤其是2016年Q2季度1000-3000元市场反弹较大，新机不减反增。证明在经历智能手机的初级普及之后，用户对更高品质的需求开始影响市场。

千元以下手机关注度不足两成

前两年千元机还是市场的宠儿，随着换机市场出现增量，如今即便 千元机都做到了旗舰配置， 1000元及以下手机的关注度已经不足15%。消费者的关注度均衡聚焦在1000-2000元、2001－3000元、3001-4000元以及4001-5000元等价位更高的产品上，赢取了市场近80%的关注度。这与前面我们提到的手机产品整体往后迁移的市场策略相吻合，对于大部分使用过千元机的用户，人们总是偏好换更好的手机。

2016年H1各价位手机关注度

2016年1-6月中国手机市场不同价格段产品关注比例走势

那么中高低端手机在2016H1的市场分布如何，接下来我们从处理器角度一窥究竟。

平台两家独大中端处理器占领市场

2016上半年中端处理器占据骁龙出货量近5成，联发科处理器入门级居多；骁龙依旧占据中高端市场，入门级处理器转型；联发科高端梦想被入门级产品拖累。

2016年上半年不同处理器型号手机数量与占比

时间来到2016年手机处理器供应商仍是高通和联发科两家独大，海思凭借华为内部强大的消化能力也逐渐在处理器市场崛起。在238款智能手机中共有98款骁龙处理器设备和103款MTK处理器设备，分别占据总量的41%和43%，体量上两家不分伯仲，总和已经达到84%的市场占有率。

在上市的98款骁龙处理器智能手机中，骁龙600系列处理器（ 骁龙615、MSM8939、616、617、620、625、MSM8976、MSM8952、650、652 ）成为高通重推的产品，占据高通处理器48%的份额，骁龙615和骁龙652成为厂商最热衷的两款，尤其是骁龙652在性能表现直逼骁龙800，更是在2000元以上的市场上比较活跃。今年骁龙800系列（ 骁龙805、808、810、820、821 ）几乎是骁龙820的天下，共有超过20款旗舰手机抢发骁龙820，占领高端市场先机。低端的骁龙400系列（ 骁龙400、MSM8929、410、MSM8916、425、430、MSM8937 ）主要集中在千元机市场，从今年的势头来看，骁龙400的规模逐渐缩小，转投智能穿戴，骁龙200则几乎彻底脱离手机市场。

联发科方面，在上市的103款智能手机中，被判定入门级的产品（ MT6735、6735M、6735P、6737、6582 ）仍占大多数，56%的智能手机仍属于采用联发科的入门处理器，并且价格均处于2000元以下。主流处理器（ 6750、6750T、6753、6755、6755M ）份额为27%，其中MT6750和MT6753主宰了联发科主流处理器市场，与此同时搭载主流处理器的手机价格也相差十分悬殊，从最低599元到2799元均有产品，部分产品还通过主打高端或者差异化将产品议价拉升至3599元和6999元，已经脱离处理器主宰价格的范畴。联发科高端处理器方面（ Helio P10、Helio X10、MT6795、Helio X20、Helio X25 ）的份额为17%，Helio P10和X20成为市场主力。

比例走势

而从不同核心数产品的关注度走势来看，3月的旗舰新机潮使得八核产品关注度有所降低，四核产品关注度得以提升，这在一定程度上与3月的大部分旗舰新机采用的回归四核的骁龙820平台有关。

高通和联发科有着截然不同的产品定位，骁龙方面随着骁龙200的离场以及400系列逐步转投智能穿戴领域，600系列的代表骁龙652和800系列的代表骁龙820成为高通在中高端市场主力，尤其是今年上半年发布的新机，高端产品均价超过2000元，这与手机向中高端演进趋势相符。联发科方面主流和高端芯片产品经常出现价格倒挂现象，严重影响产品定位，不过从当前的趋势来看，占据联发科市场50%的入门产品将会继续被清洗，主流处理器将沦落为千元机主力，1000元－1500元市场会更看好联发科的高端处理器产品。