Evernote会成为下一只倒下的独角兽么？

Evernote会倒掉？怎么可能？这家公司2012年时就已经进入独角兽聚乐部，口碑很好，付费率不错，海外市场风生水起……

但即使如此，聪明的投资人还是在2012年下半年， 抛售了Evernote的股份 ，用真金白银投了票。最近，36氪还从硅谷的投资人那得到消息，Evernote正在抛售老股，估值在15到20亿美元左右，但无人问津。

如果你仔细观察，就会发现Evernote已经很久没有怎么发声了，周围也有不少人正在弃用Evernote的服务，只是记笔记的话，在手机端的使用体验实在太重了。

还没有解开工具类应用商业化谜题的Evernote，也许就真成了那只倒下的独角兽。

硬件厂商分走了Evernote的那杯羹

Evernote成立的2007年，还是黑莓和Windows PC的天下，那是iPhone 刚刚问世，安卓还没有手机，市面上根本谈不上有好用的笔记应用。小清新的Evernote以其优秀的表现脱颖而出。

Evernote的高增长时期，其实正好是智能手机开始普及的那几年，iPhone、Android手机普及，催热了跨平台笔记需求。Evernote迎来了新的增量市场。2010年Evernote披露的用户数据，就能佐证这个观点，当时 75%的用户使用2个以上的平台登录 。

不过，很快智能手机的增长速度已经超过Evernote的用户增长速度。2011年时，全球智能手机的总出货量已经达到 4.914亿部 ，iPhone的出货量达到了9310 万台 ，安卓手机的出货量达到2.378亿部。这也意味着，大部分非职业用户已经拥有了智能手机，智能手机本身自带的笔记应用会成为这些用户的首选。此后，智能手机告诉普及。

苹果很早就开始提升跨平台体验，iPhone、Mac双用户，首选的笔记基本是系统自带。2011年4月，Google正式推出了 Android版本的Google Doc s，实现了跨平台操作。

随着智能手机的普及，这种趋势还会更明显。Catch.com是与Evernote基本同时起家的跨平台应用，在2012年拿到一笔融资后，现在也基本销声匿迹。Evernote只是因为体量大，可以活得更久。

错过了企业协作的黄金窗口

Evernote的早期用户增长很快：第一个 100 万用户花了446天，第二个仅花了222 天，第三个133 天，第四个108 天， 第五个83天 ……7个月之后，注册用户达到 1000万 ；半年后，用户达到 2000万 。

但真正需要存储大量资料的用户还是偏少数。Evernote前400万用户中， 57%来自大本营美国，18%来自日本 。到了400-500万时，美国、日本的用户增长率都只有 30%左右 ，但在新地区扩展迅速。这也意味着，每个地区都有潜在用户，但并没有那么多。

现在，Evernote的用户遍布 193个国家 ，第二大市场中国有 1150万用户 ，只占整个中国人口的1/120左右。如果要算活跃用户的话，比例肯定会更低。

企业市场的付费潜力相对更强。其实，Evernote也发现了这个市场，早在2012年底就推出了 企业版 。但笔记的定义，其实局限了Evernote的发展。

与Evernote同时起步的还有Box、Dropbox。当Box、Dropbox在企业服务领域攻城略地的时候，Evernote只能围绕笔记的概念小修小改，去年年底还推推出了实时聊天、内容推送的新功能，向协作的概念靠拢。现在，Box已经上市，Dropbox在上市边缘徘徊。

但此时已经于事无补，Box已经上市，Dropbox在上市边缘徘徊。主要的企业协作应用基本已经抢占了市场，Evernote做企业应用的进展并不太顺利。不少Evernote的用户，最终不得以弃用Evernote。不久前，我司就有Evernote的付费用户，转投Quip Note的怀抱。

这一点， Phil Libin也没有否认 ，“我们早期在分享和协作方面都犯了这个错误。现在我们在分享和协作方面的很多功能都做的很不错了，但我们错过了2、3年的时间。”

而这两年，恰恰是企业协作初创公司的黄金窗口，机不可失，时不再来。

其实，即使把握住了这一点，Evernote也未必能做成。Box、Dropbox是平台，切入笔记，是降维打击，很容易。但Evernote要去切协作，恐怕也会不容易。

工具类产品的魔咒

事实上，大多数工具类应用的处境都不会比Evernote好多少：电子邮件应用Acompli以2亿美元的价格被收购， 日历应用Sunrise卖身微软 ， 神奇清单可能会卖给微软 ，Dropbox一直上市未果，Box勉强带血上市……国内移动互联网早期兴起的工具应用，比如墨迹天气、中华万年历的日子也在探索商业化。

一方面，工具类应用的竞争壁垒往往比较低，就像Evernote，虽然内容沉淀导致转换成本比较高，但当平台型的公司去切入到这个领域时，往往很难招架。

另一方面，好的工具类应用往往不愁没人用，但他们都愁怎么赚钱。因为应用内的数据往往都是孤立的，很难产生更高的价值，赚钱就只能增值服务这样的小钱和电商。

另一方面，工具类应用的竞争壁垒往往比较低，就像Evernote，虽然内容沉淀导致转换成本比较高，但当平台型的公司去切入到这个领域时，往往很难招架。

工具类应用的这些属性，就决定了其未来发展的困境。明星公司Evernote也不例外。大象不会忘记，但它可能会被抛弃。

也许这个商业化谜题的关键就在于付费方。Evernote的基本款很好用，但C端用户中愿意付费的还只是很小一部分。要赚钱，就必须要有大量持续增长的用户。但B端用户就不一样了，只要数据可以流转，付费方就成了企业，客单更高，生命周期更长。只要产品好，用户获取完，每年能收大客单的钱，帐算起来会好看很多，日子也会过得好很多。

曾经创办了两家公司的 Phil Libin 没能解开这个谜题，现在就要看新帅Chris O’Neill的了。

原创文章，作者：小石头