美图IPO时间确认,12月15日香港联交所正式挂牌

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美图IPO时间确认,12月15日香港联交所正式挂牌

就在刚刚,36氪获悉,美图将其IPO时间正式确认,将于本月15日在香港联交所正式开始买卖股份,股份将以每手500股股份进行买卖。

根据这次确认的时间表可以计算出,从美图第一次提交招股书(8月22日)到正式IPO,仅仅用了不到四个月时间,恰恰就在上周,美图还再一次更新招股书,当时我们预计距离敲钟时间大概就在半个月左右,事实证明正是如此。

如今,美图公司还宣布即将在全球范围内发售合共发售574,000,000股股份(可予重新分配),每股发售价介乎8.50港元至9.60港元。

其中国际发售占516,600,000股股份(可予重新分配),占全球发售初步提呈可供认购的发售股份总数约90%。香港公开发售占57,400,000股股份(可予重新分配),占全球发售初步提呈可供认购的发售股份总数约10%。

此外,公司现有股东之一Ultra Colour Limited预期授予国际包销商超额配股权,出售合共86,100,000股股份,相当于初步全球发售股份的15%。 

假设发售价为每股9.05港元(即指示性发售价范围的中间价),估计公司将收到全球发售的所得款项净额(经扣除有关全球发售的承销费用及估计开支)约49.88亿港元。公司将不会收取Ultra Colour Limited在全球发售中出售股份任何所得的款项净额。

这次香港公开发售将持续三天,2016年12月5日上午9点开始,2016年12月8日中午12点结束。同时,预期发售价将于2016年12月8日(星期四)确定,而配售结果将于2016年12月14日公布。

同时,美图方面还透露了所得款项净额的用途,其中:

  1. 约29.0%%用于提高公司的部件及原材料采购能力,旨在生产更多智能手机及其他智能硬件;

  2. 约22.6%用于投资或收购与公司业务具有协同性的业务,约19.7%用于在中国及海外市场实施销售及营销活动;

  3. 约13.1%用于扩充互联网服务业务;

  4. 约6.6%用于扩大研发能力;

  5. 以及约9.0%用于一般营运资金。

美图提前发售股份,一方面是吸引资金为IPO做准备,另一方面也是对市场反馈的试水。根基之前36氪 报道,美图已经宣布未来将在四个业务方面同时发力,提升美图的变现能力:1、智能手机;2、电商;3、在线广告;4、互联网增值服务。

伴随着美图IPO时间的确认,对于公司来说,如何通过全球4.56亿月活跃用户,与以上商业模式相结合,实现美图给自己定的目标2017年底盈亏平衡目标,成为接下来的挑战。

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