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财富管理
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神策数据孙帅:CJO 赋能金融机构数字化财富管理转型
砍柴网
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3月前
神策数据作为中国数字化客户经营软件提供商,一直关注数字化领域,并立足大数据分析及 营销 科技 的技术与实践前沿,围绕 “客户旅程编排(Customer Journey Orchestration,CJO)” 的产品理念,构建了客户数据引擎、客户旅程分析引擎、客户旅程优化引擎三大引擎,赋
三家头部券商宣布降佣,或将倒逼财富管理转型加速
虎嗅网
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8月前
本文来自微信公众号:经济观察报 (ID:eeo-com-cn),作者:周一帆,头图来自:视觉中国 券商佣金调整来了。 8月24日,中信证券、中信建投、国泰君安分别发布公告称,将自8月28日起调降证券交易经手费。“中信证券、中信建投、国泰君安三家券商今日宣布降低佣金率,响应上周五证监会相关负责人答记者问的
财富管理转型,进入深水区
虎嗅网
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11月前
本文来自微信公众号:星海笔记(ID:starnotes),作者:星哥,头图来自:视觉中国 最近一年,财富管理和资管市场出现了两个变化, 一是渠道端向买方投顾的转型在加速,二是主观权益、CTA和债券三类核心资产业绩先后垮塌, 让客户和客户经理对多资产配置本就将信将疑的、脆弱的信任感充满了裂痕。
万亿招商银行前掌舵人田惠宇被公诉,财富管理业务滑坡
虎嗅网
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1年前
本文来自微信公众号:时代周报 (ID:timeweekly),作者:郭子硕,编辑:魏琼,原文标题:《田惠宇案迎新进展!万亿招商银行前掌舵人被公诉,财富管理业务滑坡》,头图来自:视觉中国招商银行前掌门田惠宇案迎新进展。2月28日,湖南检察公众号发布消息,湖南检察机关依法对田惠宇涉嫌受贿、国有公司人员滥用职权、利用未公开信
上海金融与发展实验室主任曾刚:财富管理行业规模将持续增长,未来需注重投资者“陪伴”|钛媒体2022—上市公司&投资基金双峰会
钛媒体
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1年前
上海金融与发展实验室主任曾刚:财富管理行业规模将持续增长,未来需注重投资者“陪伴”|钛媒体2022—上市公司&投资基金双峰会翟碧月 · 2022.12.29 09:05微信扫码1.3万22居民、企业财富积累以及机构不断寻找新的发展空间,将推动财富管理规模持续提升,一些细分市场将迎来新机会。上海金融与发展实验室主任曾刚
【钛晨报】中国财富管理50人论坛2022年会,楼继伟、宁吉喆、肖钢等重磅发声;国家卫健委:从即日起,不再发布每日疫情信息;中国足协:对六人终身禁赛,暂停广州足协会员资格两年
钛媒体
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【钛晨报】中国财富管理50人论坛2022年会,楼继伟、宁吉喆、肖钢等重磅发声;国家卫健委:从即日起,不再发布每日疫情信息;中国足协:对六人终身禁赛,暂停广州足协会员资格两年钛媒体官方账号 · 2022.12.26 07:20微信扫码986421微博回应收购新浪传闻:不涉及两者之间管理关系变更;中国电子数据产业集团正式
新书情报局|数字货币开启财富管理新格局——《人民币崛起》
钛媒体
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新书情报局|数字货币开启财富管理新格局——《人民币崛起》钛空时间 · 2022.12.06 18:16微信扫码314111强势回到“6”时代,人民币底气何来?新书情报局|数字货币开启财富管理新格局——《人民币崛起》00:0011:49如果说汇率是观察人民币的一删窗,人民币的缘起及发展则是串起中国近百年社会经济巨变的一
【Fintech 周报】银保监会:财富管理等领域引入外资机构;银行理财产品现“破净潮”
钛媒体
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【Fintech 周报】银保监会:财富管理等领域引入外资机构;银行理财产品现“破净潮”蔡鹏程 · 2022.11.21 11:33微信扫码675021央行:10月新发放个人住房贷款利率为4.3%;16条金融措施维稳房地产;央行等:进一步加大对小微企业贷款延期还本付息支持力度;银保监会发布《人身保险产品信息披露管理办法
新旧动能切换,中国式财富管理来到十字路口
钛媒体
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新旧动能切换,中国式财富管理来到十字路口钛懂财经 · 2022.11.17 13:27微信扫码754411今年以来,债券基金和理财产品高速增长,表明越来越多的投资者有能力顺应市场形势的变化及时调整持仓,其财富认知水平与参与度亦在不断提升。而这背后更多的机会在于,“大财富管理”时代正在来临。新旧动能切换,中国式财富管理
Gartner白皮书:支小宝等虚拟助手推动财富管理服务升级 助力机构投研和投教 | 速途网
速途网
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1年前
速途网9月3日消息(报道:李楠)今日,在世界人工智能大会(WAIC)上,清华大学金融科技研究院、国际权威研究机构Gartner等联合发布《虚拟助手4.0-财富管理数字化服务的前沿实践》白皮书,总结了虚拟助手最新技术如何通过数字化服务提升用户体验。Gartner在白皮书中提出“虚拟助手”概念,认为在特定的细分领域发展时,
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