巴西移动互联网创投报告：手机安全、清理类APP需求最强

刚刚结束的里约奥运会已经为我们生动展示了巴西这个神奇的国家，盛名之下其实难副。而拥有广阔的用户规模和市场的巴西移动互联网市场，也同样令许多行业大厂折戟其中：基础设施建设仍不完备，通讯资费常居世界最贵行列，火遍世界的iPhone在巴西难觅踪影……

猎豹全球智库近期通过appinsight的大数据分析，发布了《2016巴西移动互联网报告》，或许能让举棋不定的中国互联网企业看到一丝希望。

报告亮点：

• 1.巴西是全球iphone最贵的国家，也是安卓手机占比最高的市场；
• 2.巴西用户偏爱双卡手机,5英寸屏幕最受欢迎；
• 3.中国公司从工具、购物和新闻方面参与巴西移动互联网的发展；
• 4.巴西市场的机会点很多：电商没有我们想象中发达，看圣经比看新闻的人多。

巴西安卓手机市场：三星占据绝对优势，中国品牌寻求突围

根据全球调研巨头Kantar Group 2016年第一季度的数据显示，巴西市场的安卓渗透率高达92.4%，iOS系统份额仅占3.3%，甚至低于windows系统的4.1%。而从趋势上看，安卓的渗透率更是持续增长，iOS则越来越低。

猎豹全球智库认为，IOS在巴西遭到冷遇，最决定性的原因是其高昂的售价：全球最贵当之无愧。以iPhone 6S 16G售价为例，巴西市场的售价折合约1264美元，相当于美国市场的两倍。相反，安卓手机价格跨度很大，照顾到了各阶层的消费者。

巴西市场安卓手机品牌Top10（截止至2016.8.1）

前三名三星、摩托罗拉与LG以超过80%的市场份额占据压倒性优势。在进入前10的手机品牌中，巴西本土厂商Positivo与Multilaser分列第6与第9名。上榜的中国手机品牌中，有联想收购的摩托罗拉、华硕、TCL与其收购的TCT。

而小米、华为等在国际市场经营得风生水起的品牌，却未能进入巴西市场Top10。这一方面是由于巴西对本国电子产品采取贸易保护，进口电子设备的税率高昂，中国厂商的国内生产成本优势不复存在。各大国际厂商只能在当地进行CKD（全散装件组装）方式生产，从法律和会计问题到进口零部件、物流、运输、财务系统等，都需要重新设计，造成成本上升。

而且，数据显示，只有15%的巴西本地消费者会在网上购买手机。这对小米这种主要通过线上渠道销售手机的厂商带来很大的阻碍，导致小米进入巴西后不得不调整策略，宣布短期之内不再发布新款手机，团队也将返回中国。

巴西主要的移动运营商有四家，分别是VIVO、墨西哥美洲电信的子公司Claro、意大利电信集团（TIM Brasil）、巴西本土运营商Oi，但是四大运营商覆盖地区不同，信号强度不一，而与不同运营商用户打电话的资费也不一样。

但整体而言通讯费用高，4G普及率有限。巴西国家电信局的数据显示，2015月1月巴西的手机持有数量突破2亿8170万部，仅位于中国、印度和美国之后居世界第四位。其中，3G手机超过1亿4884万部，4G手机只有775万部。目前巴西大部分还是以3G信号占据主导。因此，在通信基础设施方面还有巨大改善空间。

巴西移动互联网分类市场扫描

猎豹全球智库发现，总体上，巴西本土公司乏力，除了本土的开发商在音乐、金融、新闻、生活方式、书籍等分类留下痕迹，大部分市场被发达国家的互联网公司攻占，中国公司的主要竞争者，是巴西国外的公司。

巴西网民最爱通讯、社交、音乐、视频

巴西通讯、社交类App排行榜（截止至2016.8.1）

从通讯、社交排行榜来看，并没有本土的应用出现，Facebook和Google公司的应用处于绝对领先。然而Facebook公司近来在巴西的发展却阻碍重重：由于Facebook 拒绝向法院提供旗下的WhatsApp的聊天记录等用户信息， WhatsApp已经在巴西三度被封。在猎豹全球智库发表的《全球App四月涨幅榜》的巴西部分中，前五名都是VPN应用（用于解禁WhatsApp），涨幅更是十分惊人。

另一个战争的受益者是Telegram。作为WhatsApp的替代品，在猎豹全球智库发布的全球App 4、5月涨幅榜中，均有超过500%的增长幅度，在通讯榜已经达到了第8的位置。

Facebook跟巴西官方的矛盾始于2015年底，最近一次被封在一个月前，Facebook因此被扣押财产3800万雷亚尔，其主管拉丁美洲的副总裁 Diego Dzodan甚至一度被捕。虽然巴西人民普遍表示了强烈不满，但一而再再而三的封锁何时能够化解还难有定论。

从这个侧面，也可以看出巴西政府对于在巴西发展的国外公司秉持着不太友好的态度。

工具类App：中国公司市场占有率高，保护手机安全、清理垃圾、加速需求最大

巴西工具类App排行榜（截止至2016.8.1）

数据显示，在巴西前100名的App中，工具类应用占据了五分之一，从前十名来看，巴西网民对工具类App最强烈的需求在于保护手机安全、清理垃圾、加速。

猎豹全球智库还发现一个非常有趣的现象：其中有7个产品（第2、3、4、5、6、7、9）都是中国发行商开发或收购的产品。中国公司凭借工具类产品在海外获得了很大的成功，其中巴西市场作为金砖市场，贡献非常大。

音视频：Youtube与Palco两家独大

巴西视频类App排行榜（截止至2016.8.1）

从视频排行榜可以看出，YouTube不仅是第一名，其市场渗透率也非常高，与之后几名的差距十分明显，地位无可动摇。

Prisma这个应用可以通过人工智能把手机中那些普通的照片模仿出著名艺术家画作的风格（详细介绍请看钛媒体之前的报道：Prisma虽昙花一现，但人工智能平民化时代才刚刚开始）。虽然是照片美化应用，但被Google Play分在了视频分类。刚刚推出不久就在巴西达到了第6名的位置，一方面说明巴西人民艺术感很强；另外一面也折射出视频分类强弱分明，除了YouTube和大量预装在手机上的视频应用之外的市场份额已经很小，竞争微弱，新的App上榜容易。

巴西用户对音乐的喜爱也十分突出，而Shazam和SoundCloud这两款用于寻找身边音乐和分享音乐的应用上榜，折射出巴西用户热爱音乐并且热衷发现好音乐。数据还显示，Palco MP3是巴西本土在App排行榜中排名最前的应用。音乐分类排行榜中，虽然在活跃用户数量上低于有预装优势的Google Play Music，屈居第二，但新增安装是货真价实的行业老大。

最有潜力的领域：电商、金融、新闻、旅游出行

电商：人口红利难起作用，渗透率不及印度一半

虽然过去我们的认知里，巴西是非常大的电商市场，但从猎豹全球智库的数据来看，在巴西，电商的渗透率并不处于世界的高水平。猎豹全球智库认为造成这个状况的主要原因还是巴西的物流较为缓慢，大家更习惯线下购物；而把更多机会留给了跨境电商。

巴西购物类App排行榜（截止至2016.8.1）

在这个排行榜中，有两个App值得注意。第一就是阿里旗下的AliExpress，物美价廉吸引了很多巴西用户。虽然是跨境电商，送货周期长达2个月，但难以熄灭巴西人民购物的热情。

另外一个引起猎豹全球智库关注的当然就是百度收购的Peixe Urbano，主打O2O。百度自从在巴西建立分公司以来，布局O2O生态，取得了不俗的成绩。今年开始又推进百度地图的业务，目前已经支持巴西的地图，接下来会接入团购服务，进一步扩大在巴西的影响力。

金融类：功能完备，必不可少

作为电商坚实的后盾，我们可以看见，金融类App在巴西发展得非常好：市场渗透率处于偏高的位置，而Banco do Brasil、Bradesco、Itaú分别位于巴西应用排行榜的第38、49、51位。

金融类App市场牢牢掌握在巴西本地银行的手里。 与中国的手机验证码不一样，巴西在ATM和网上进行资产操作时，需要用到App生成秘钥。因此银行的App是非常高频使用的产品。同时，这类银行app其它的功能也很完善，例如彩票，公共服务（水电煤气费）等等。

从一定程度上来说，支付手段是必不可少的关键一环，电商的未来，也掌握在金融类App的手中。根据allpago.com的数据，巴西的支付手段，主要分为三个大类：信用卡（69%），boleto（24%），其它支付平台（7%）。

Boleto是巴西特有的支付方式，具体是指付款人决定购买了以后会在线打印一个付款单，然后可以去银行、超市、药店等进行线下支付。Boleto的高使用率一定程度上也可以反映出支付的滞后。

从其他支付平台来看，比较有名的是UOL旗下的Pagseguro和Mercado Livre旗下的Mercado Pago。

阅读：看新闻不如读圣经

巴西的新闻分类的渗透率不仅明显低于其它的国家，甚至比巴西国内的书籍类（占比16.6%）更低。从排行榜来看，书籍分类以圣经为主，这与巴西人民主要信奉天主教和基督教有关。

巴西新闻、图书类App排行榜（截止至2016.8.1）

位于第三名的Central das notícias，在今年3月的时候才被AppAnnie首次追踪到，不足半年的时间已经处于行业领先地位。自从中国2015年经历了个性化推荐新闻的大爆发后，中国开发商也试图把新的模式搬到海外。Central das notícias和排名第六的Mestre de Notícias都是中国开发商的产品。

排名第5、7、8、9名的G1、globo.com、UOL、TecMundo Notícias都来源于巴西传统的门户网站。

有趣的是，目前只有Central das notícias和Mestre de Notícias两个中国的产品具备个性化推荐的功能，就猎豹全球智库观察，它们都保持了良好的上升势头。然而从市场渗透率来看，新闻类App的市场目前仍然属于比较初级的阶段，进步空间非常大。它们是否可以复制在中国市场的成功，颠覆巴西的新闻类App，还是后面有更厉害的对手迎头赶上，我们拭目以待。

旅游出行：有待探索的蓝海

在旅游和出行方面，巴西的数据明显低于其它国家。而打车领域，99Taxis和Easy Taxi是前两名，Uber屈居第三。但是到了数据截止的2016年8月1日，Uber已经是巴西交通类的第一名。

在中国市场里，就在前不久，本土打车公司滴滴宣布收购了Uber中国，网约车的烧钱大战接近尾声。妥协了中国市场之后，Uber在其它国家的战略会更加集中，而拥有人口红利、出行市场还接近蓝海、Uber增长稳定的巴西，有可能是它的突破点。

没有人口红利的巴西才是中国创企厮杀的战场

由于巴西经济前景黯淡，连续出现负增长，受此影响互联网的发展也相对处于停滞。这与同为金砖四国、享受着人口红利、处处是红海的印度相比天差地别，甚至有被其它国家超越的趋势。

但目前为止，巴西仍然是全球互联网大公司的出海据点，是中国互联网公司浴血奋战的战场。从手机品牌到应用，从阿里的电商到百度的O2O生态，猎豹移动从工具占领海外市场到布局内容分发、广告平台， 中国的竞争者仍然致力于改变巴西的移动互联网，把互联网的便利带到更多国家。

数据说明：

1.在本报告中猎豹全球智库使用了全新的数据算法，排除了只使用系统应用的用户，因此渗透率、人均使用次数与人均使用个数与以往数据会有较大出入

2.除特别标注以外，数据来源于猎豹移动全球30.99亿安装、6.23亿月度活跃用户；

3.数据为猎豹产品日常功能收集，符合相关法律法规；

4.此次排行榜与用户分布均依据周活跃用户数；

5.数据受到猎豹产品的用户规模、分布影响，只适用于安卓平台。

作者：猎豹全球智库高级分析师容荣/杨洲

访问猎豹全球智库官网，查看英文版和葡文版报告：http://lab.cmcm.com/en/

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