京东今晚赴美上市 IPO发行价每股19美元

5 月 22 日消息，京东今日晚间将在美国股票交易所纳斯达克挂牌上市，股票代码: JD ，京东将公开发行 93,685,620 股美国存托股票（「ADS」），定价为每股 19.00 美元。京东每股美国存托股票相当于 2 股公司 A 类普通股。

美银美林担任主承销商，瑞士银行和其他九家投行担任副承销商。

假设承销商不行使额外购买美国存托股票的期权，本次公开发行预计总共募集 17.8 亿美元，在发行的 93,685,620 股美国存托股票中，京东出售 69,007,360 股，售股股东出售 24,678,260 股。承销商在 30 天的期限内可行使额外认购京东最多 14,052,840 股美国存托股票的期权。

假设承销商不行使额外购买美国存托股票的期权，公司预计将在交易结束时募集 13.1 亿美元，此外还将通过私募融资同时以首次公开发行价格向腾讯发行 138,014,720 股 A 级普通股募集 13.1 亿美元。