蘑菇街今晚登陆纽交所 每股ADS发行价为14美元

我是创始人李岩:很抱歉!给自己产品做个广告,点击进来看看。  

速途网12月6日消息(报道/路途) 美国东部时间12月6日,在线时尚和生活方式目的地“蘑菇街”完成路演。公开信息显示,蘑菇街此次IPO共计发行475万股ADS(美国存托股票),每股ADS的首次公开发售价格为14美元,共募集6650万美元。若加上承销商可执行的71.25万股ADS超额配售部分,蘑菇街最大募资额约为7650万美元。

蘑菇街今晚登陆纽交所 每股ADS发行价为14美元

据了解,蘑菇街将于美国东部时间12月6日在纽约证券交易所正式上市,交易代码为“MOGU”。关于募资用途,蘑菇街表示将会把募集资金用于时尚内容产品的进一步开发和拓展,在技术上持续投入并深入发展,深化与商户和品牌合作伙伴的合作,同时包括潜在的投资和收购等。

此次蘑菇街赴美上市的承销商为摩根士丹利、瑞信和华兴资本。蘑菇街已授权承销商超额配股权,允许承销商自最终招股说明书的日期起30天内购买不超过71.25万股ADS作为超额配售。

股权结构上,此次发行后(超额配售行使前),蘑菇街创始人、董事会主席、CEO陈琪持股11.3%,联合创始人、董事、COO岳旭强持股3%,联合创始人、董事魏一搏持股4%;由于采用了AB股机制,陈琪控制的投票权占比达79.3%,为实际控制人。腾讯为蘑菇街的单一大股东,持股比例达17.2%。除腾讯外,蘑菇街的主要股东包括高瓴资本、挚信资本、贝塔斯曼、平安创新、启明创投、红杉资本及蓝驰创投等。


随意打赏

阿里巴巴纽交所上市纽交所上市美国纽交所每股发行价
提交建议
微信扫一扫,分享给好友吧。