AI如何影响SaaS，软件的本质与零边际成本

编译丨拓扑社 一笑

作者Guy Turner是Hyde Park Venture Partners的合伙人，Guy专注于SaaS和B2B领域的投资，本文是作者在参加了SaaStr大会之后，对AI与企业软件发展的思考。

今年是我和我的合伙人第一次参加SaaStr大会（美国最具影响力的SaaS会议）。 在SaaStr大会上我们可以看到人们是如何看待软件服务投资的。人们经常会问人工智能对SaaS来说意味着什么？这引起我关于软件本质的思考。

在人类历史上只有一种技术对软件产生了影响，那就是印刷技术。（然而，与使用网络的软件比较，印刷书籍的发展速度就相形见绌了，下图中显示了文字与互联网在全球的渗透率变化情况：

为什么会是这样？软件的边际成本（甚至价格）是接近于零的，所以即使是最穷的穷人也能使用。然而印刷书的边际成本从来没有像软件一样接近于零，所以学习文字所需的金钱对于贫困的阶层来说一直是不可逾越的障碍。好消息是，软件本身现在已经使书的边际成本为零，这反过来将有助于提高识字率，并助他们最终实现100％识字率。

所以软件正在迅速吞噬这个世界，这句话的核心是什么？简而言之，软件是一种可以用来驱动任何类型的交易，并使之边际成本归零的数字手段，包括人与人之间、人与机器之间、企业与人之间等等。这个定义是相当宽泛的，从穿孔卡（早期计算机的信息输入设备）替代人工“计算机”，到一个聊天机器人管理客户服务的银行应用程序，都是同一趋势的一部分。软件可以帮助人们更快、更便宜和更准确地做事情，而且每一次新的技术浪潮（例如现在的AI）都在对软件产生影响，降低成本、并代替传统的交易方式。

我有意识的使用这个框架来思考AI问题。我对AI本身并不那么兴奋，它只是软件基础上技术基础设施的扩展中的一种工具。让我感到兴奋的是，在某些具体的情况下，它可以使软件工作更便宜、更快、更准确，甚至代替一些软件。

我们投资了两家这样的公司。他们都在密歇根州的安娜堡。你可能会惊讶，为什么不是在硅谷或者纽约的公司。你需要知道的是，不是每个开发人员都知道如何使用AI，密歇根大学研发了真正AI。notion.ai这家公司使用AI告诉工作中我们哪些人更重要，从而提高我们在工作中的效率，我用它替代了Gmail。Clinc为银行提供与顾客的个性化聊天服务，告别令人沮丧的通讯录、排长队等候的顾客、以及客户代表人工服务的缺点。

但是AI只是一长串基础设施创新中最新的一个，它驱动了（并将继续推动）软件应用从而达到零边际成本奇点：

硅晶体管（摩尔定律） - >工作站/大型机 ->个人电脑 - >互联网 - >SaaS（云） - >移动 - >IoT（物联网）- >AI

UI创新也有类似的效果：

穿孔卡- >键盘 - >鼠标 ->触摸屏 - >语音 - >VR（虚拟现实）

和人工智能一样，任何基础设施或UI创新出现时，总是有人鼓吹这将带来指数级增长。然而，企业家和投资人需要看到这些创新在具体案例当中的应用，到底能不能降低交易成本。比如我们对Notion和Clinc这两家公司的投资。

一个很酷的基础设施或UI应不应该被使用，不能只是因为它很新潮，而是对客户有实际好处。因为这个原因，当我听到有公司称自己为XX领域和YI领域的人工智能的时候，我会很警觉。

在许多情况下，最好的创新实施很难被注意到，比如Google首先使用在图像识别上使用人工智能，这个强大的功能吸引我从Dropbox转向Google的产品，Google不说自己是人工智能，只是称这个新功能让搜索更快、更准确。

所以关于几年的SaaS投资上，让我们不要沉迷于对技术的炒作，而是要看到软件本身，软件如何帮助减少商业和生活各个方面的交易成本。

移动网络采用拐点

更仔细观察互联网采用曲线（internetadoption curve），我们会惊讶的发现在二十一世纪前十年转折点走向更高的采用率。这背后的原因是什么？随着PC的繁荣，第一次线性增长发生在1998年到2007年。随着移动通讯的繁盛，第二个线性增长以更高的速度从2007年开始，一直持续到今天。这是由印度、中国和南美洲推动的，这些地区的移动网络在的电力、电话和其他基础设施方面存在巨大差距。毫无疑问，移动互联网的普及将有助于推动全球识字率的提升。

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