联想建议发行6.75亿美元3.375%的可换股债券

[ 摘要 ]公告显示，转换价每股7.99港元，如悉数转换债券将可转换为662,539,112股股份，占公司于公告日期现有已发行股本约5.51%及经悉数转换债券扩大的公司已发行股本约5.23%。

联想集团(00992.HK)发布公告，于2019年1月15日，公司、联席牵头经办人与副经办人订立认购协议，据此，公司发行债券，而联席牵头经办人(个别而非共同)认购并支付(或促使认购人认购并支付)，本金总额6.75亿美元债券。

据悉，债券2024年1月24日到期，发行价为债券本金总额的100%，年利率3.375%。

公告显示，转换价每股7.99港元，如悉数转换债券将可转换为662,539,112股股份，占公司于公告日期现有已发行股本约5.51%及经悉数转换债券扩大的公司已发行股本约5.23%。

公告称，公司拟将提呈发售债券所得款项净额(连同其他潜在债务融资所得款项净额)用于偿还公司于2019年到期4.700%优先无抵押票据及一般公司用途。