梅花创投吴世春:创业者不要被自己的成就和经验禁锢

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  梅花创投创始 合伙人 吴世春 的投资神迹要从两件以小博大的经典项目说起。2008年,吴世春与玩蟹科技创始人叶凯聊了30分钟后,做出为这家创业公司投资40万元的决定,这是吴世春的“处女投”,他没有料想到,这样一笔不大的投资为自己创造了一次财富奇迹,赢得开门红、满堂彩。仅过了4年时间,玩蟹科技被 掌趣科技 以17.39亿元现金加股票的方式全资收购,市值猛涨,吴世春所投资的40万获得了6亿元回报,投入翻了整整1500倍,相当于4年时间,大概日赚42万元。

上天总是眷顾幸运儿,财富女神再度不由分说“咣唧”重重降临到吴世春身边。9年后,吴世春早期投资的另一家趣店成功登录美国纽约证券交易所,这次为其带来1000倍回报。由此,吴世春坐稳了中国创投界传奇式人物的交椅。

  梅花创投,这家他创立仅4年的机构,到目前总共投了近300余个项目,不乏趣店、唱吧、小牛电动、 车和家 、花点时间这些耳熟能详的企业。据“投资人说”了解,今年还会有6家所投企业在美股、港股、A股上市,这样的成绩非常出色。按吴世春的话说,这些优秀的企业都是 新经济里的典型代表,在用新经济的办法解决用户需求和社会需求。   

那么,他是如何识别创投江湖中的千里马和独角兽呢?

   1 聚焦六大投资方向   

  我们主要关注 新兴制造、消费升级、产业升级、文化创意、互联网金融、出行六大热门方向。  

为什么把新兴制造放在首位,首先这个领域符合国家制造2025政策,对于资本方来说,退出政策较好;其次,未来技术驱动型的企业前景不可限量。从工业机器人到无人机再到芯片、大数据我们均有投资布局。提到工业机器人,尤其是针对工厂无人化、智能化的打造是趋势,已经有被投企业快成为行业独角兽了。

  以惠州某工厂进行无人改造为例,曾经该工厂800名工人完成的工作,现在只需要20个人即可。所以说机器时代来临, 未来重复劳动的蓝领将会面临失业危机, 因为机器人可以代替人在工厂里分拣、组装、包装。

  有人问我们工业机器人与国际水平的差距,可以说中国在产业升级、智能制造上面,跟发达国家是处在同一条起跑线上的,因为我们的优势在于拥有庞大市场和完整的产业集群,而这些是智能制造的先决条件。目前可以看到低端机器人,如负载15公斤级以下的,国产机器人已经占领大部分市场。 不过,在高端机器人如负载 15 50 公斤级 甚至 100 公斤级别里,我们离世界一流四大机器人公司 —— 发那科、ABB、库卡和松下,还有很大距离。

  为了找到 好项目 ,梅花创投也把目光伸向海外市场。以前是国外的好模式引进中国,但现在我们国内好的模式也可以复制到海外,比如我们投资了印度版的“头条”、“唱吧” “趣分期”;还有东南亚版的社交平台、中东的短视频。 进行海外投资 首先投资机构要足够了解和熟悉当地文化习俗,了解当地市场。 对比中美创业公司,站在不同的位置会看到不同的风景:美国创业者做出的第一个版本的产品大多是多语言版本,目的在于为全世界人民服务。通过“一带一路”,希望我们的创业者也能拥有全球视野,为所有国家用户提供服务,打开广阔市场。

  有人问我为什么梅花创投总能投出明星企业?我觉得: 投人最重要,尤其是年轻人, 这里可以分享一下我的几个观点。

   2 创始人学习和认知能力决定企业生死  

相比日本、香港等周边国家和地区,中国的年轻人有大量机会去改变生活。新经济给了有梦想有野心的年轻人去改变和逆袭的机会,一个公平的社会,财富应该不断地被勤奋的年轻创造和再分配,每一个年轻的大脑都是一个富矿,在年轻人最需要帮助的时候下注,往往能够获得最好的回报。

   如果说商业模式、经济模式和用户数据都可以做到数据化 可被计算的话,用户的成长潜力就是唯一不可被计算的。这很大程度上取决于创始人,以及创始团队的学习能力。   

梅花创投有一个公式去判断企业价值,对于创业公司、一级市场、二级市场都受用。三流的资源,可以做出二流以上的结果。三流的团队只会做出四流的结果。所以一个企业的价值90%在团队身上,一个团队的价值80%的价值在创始人身上。

团队的天花板就是创始人的学习和认知能力,如果一个CEO停止学习,没有成长的动力,这个企业就进入固化的阶段。所以大家去买A股的股票一定要看公司的总经理或者CEO是否年轻,是否有年轻的心态,如果是坐吃山空的老总,大家就不要买他们的股票了。

   3 优秀创业者有四大些特质   

   高水平的认知 合作的格局 开放的心态 强大的内心   

   创业者要有 高水平的认知。这指的是CEO要能够做出让用户尖叫的产品,清楚市场上好的标杆在哪。 我们常常提到的眼高手低在这里不是贬义词,创始人就应该眼高手低,要把眼睛放到高标准上去。

表现在团队要有好的商业认知。知道大钱在什么地方,理解人性、需求,观察市场时机,明白自己在行业中的位置。我们会投投离钱近的企业,赚钱的行业。

   其次是资本认知。企业要根据自己节奏去融资,把时间和精力都放在融资上并非好事儿,融资成功不代表创业成功。业务发展的好坏以及是否给用户提供价值更重要。   

现在中国的资本链条非常完善,按清科的统计,2017年有1.5万亿人民币流入到风险投资市场去,所以也完全不缺钱。但是每种钱都有不同的风险和成本,因此对资本市场要有持续的认知,让资本成为你的伙伴,才能让创业更加顺利。

以趣店为例,趣店去年10月18号在纽交所上市,当时纽约所总裁Tom说这是纽交所百年历史以来最快突破百亿美金的创业公司。在趣店之后团队又做了大白汽车,也做到了市场头部。趣店创始人罗敏眼界就十分开阔,认知水平也一直在不断进阶。

   创业者要有 合作的格局。 主要是要找到人,用好人并留住人。你能够用比你更能干的人,比你更厉害的人,那你的格局就会越来越广。用好牛人是要创造舞台能让牛人发挥最大的价值要讲情怀,也同时要注意利益的合理分配。

   一个好 CEO 应该有开放的心态。 借用《三体》里的一句话:弱小和无知不是生存的障碍,傲慢才是。每个创业公司刚起步的时候都非常弱小,资源也少,唯独持续学习才会有机会成功。

提高认知能力最重要是要有开放的心态,不开放自己心态就无法向外界学习,无法学习新事物,无法学习成功人的一些经验。

   这里的 心态开放有三个原则:第一 不要被传统模型所禁锢。 最重要不是制定执行计划,而是制定认知计划、学习计划。 第二 不要被最初的方向所禁锢。 只要创新在加速,市场就不可知,原来的商业计划常常是错的。 第三 不要被自己的成就和经验所禁锢。 我们需要有借鉴,但是经验主义恰恰是投资和创业的大敌,所以我们需要“反经验”。

   创业者要有强大的内心。 一个强大的内心就是一个打不死的小强,可以经得起折腾,遇到再大的困难也可以乐观的面向未来。

至于如何提高投资成功率?我认为第一,发现好项目只是投资工作10%起步的事情。第二,是要做到独立判断,避免被媒体和同行影响独立判断。第三,好的投后帮助是项目成功的重要因素。投资机构成为被投企业的桥梁,促进与各种资源之间的合作交流,提供帮企业渡过死亡谷等各种支持。

   4 未来什么领域还会出现独角兽?  

  大公司占据了绝大部分市场份额,有不少人会关心未来创业公司还能在哪些领域有机会。 我觉得新能源、人工智能、小 程序 会有一波不错的机会。像小程序,不论是做社交、电商还是游戏,都有很好的机会 ,我们也投了十几个小程序电商、媒体和游戏项目。如果做电商就要看选货、营销力、获取流量能力;如果是媒体,肯定是内容持续输出能力;如果是小游戏,就看好玩度、持续开发新游戏能力和获取流量能力。

   出行领域会不断的会出现独角兽 。出行包含很多环节比如学车、汽车媒体、汽车销售、汽车后市场服务、整车制造、自动驾驶、租车、打车、专车、单车、物流等等,都有冒出独角兽的机会。但是自动驾驶是特殊领域,这里面很可能会被巨头占据,因为投资规模巨大,只有Google、苹果这样的公司会成为 大赢家 。

  再就是 新能源汽车,这是中国重要的机会。 以前西方弄了几百年的汽车,现在中国发力新能源汽车,无论国内外大家用的电机、电池都是同一款,汽车变成像手机一样的消费品。这样,公司重点不在于研发,在于整合、设计和营销上。所以,梅花创投主要投整合能力强的公司,而不是某种能力强,比如有专利的公司。

  所以,回归一句话,创业者要想成功,还是要多跟牛人在一起,进入主流 创投圈 ,跟他们走在一起才能把握住行业主流。

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