戈壁创投进驻东南亚七年投资阶段后移 ，2亿美金Meranti成长基金一期募集完成投向B、C轮

　　近日，戈壁创投创始 合伙人 曹嘉泰 宣布，戈壁创投东南亚投资阶段后移：总额2亿美金的Meranti ASEAN Growth Fund（以下简称“MAG基金”）已经完成一期5000万美元募集。该支基金将用来捕捉东南亚创新和技术（IT）型创业公司的成长阶段投资，同时MAG基金也是戈壁创投在东南亚的第四支基金。

　　 一期募集5000万美元，LP来自韩国、马来西亚、印度尼西亚

根据曹嘉泰介绍，“Meranti”是东南亚本土植物，热带雨林中最高的树种，本支基金取名Meranti寓意高远。该支基金的三家LP GS SHOP、MAVCAP、CKM全部为机构投资人，分别为韩国、马来西亚的财团及投资机构、印度尼西亚。

　　图注（从右向左依次为）：戈壁创投创始合伙人曹嘉泰、MAVCAP CEO Jamaludin BUJANG、戈壁创投东南亚基金合伙人 邱家睦 、GS SHOP VP（Future Strategy）PARK Younghoon、CKM合伙人Renee TANG

　　GS SHOP，是韩国最大的商城集团，在韩国、中东有分公司，曾在中国投资了 创新工场 、 蓝驰创投 。现在，他们期待发现更多东南亚的投资机会。

MAVCAP是马来西亚财政部下专门投资创业的投资机构，也是马来西亚最大的投资公司。MAVCAP是戈壁东南亚二期、三期基金的LP，这是和戈壁创投的第三次合作。

CKM是印度尼西亚的本土企业，曾在雅加达投资了诸多公司，在印度尼西亚具有广泛的资源。

　　戈壁创投已经在东南亚投资了7年，是最早进入东南亚市场的中国VC机构。分别在2010年、2015年和2016年成立了新加坡、吉隆坡和雅加达办公室，投资公司超过40家，投资了“东南亚版 聚美优品 ”（Hermo）、"东南亚版 今日头条 "(Mainspring)、“东南亚版 蜜芽宝贝 ”（Orima）等行业第一的创业公司。目前已有4家完成退出，最高投资回报约10倍。最新退出的项目是Hermo，其投资一年半，IRR达91%。

几年间，戈壁创投看到了很多成长期机会，“目前东南亚创新、技术（IT）型成长阶段的公司融资资源非常短缺，尤其缺少B、C轮投资方。"曹嘉泰表示，“A轮投资多以公司创意、团队为投资参考标值；B轮、C轮多以更成熟的数据、产品为考量，相比A轮投资更容易。戈壁创投过去15年来专注A轮投资，向后期阶段投资对于我们来说更容易。”

因此戈壁创投设立成长期MAG基金，计划用本支基金投资15家以上的优秀创业公司，每个项目投资金额在500万至2000万美元之间。

在投资方向上，曹嘉泰介绍，MAG基金将主要投向AI、VR&AR、Cloud、Fintech等领域，其中曹嘉泰特别提到Taqwatech（此为戈壁创投独创），即专为穆斯林人群服务的行业。当前全世界有16亿穆斯林人口，有着巨大的消费需求，但是服务于穆斯林的公司却不足够，戈壁创投在东南亚将其列为重要的投资领域之一。

　 　东南亚政策激励创投发展 资本正在涌 向东 南亚

东南亚创业投资正在迎来真正的机遇。

　　首先，来自中国官方和企业的资金大幅增加。2015年中国企业向东南亚注入的对外直接投资数额高达146亿美元，创造纪录，与前一年相比几乎翻了一番，而与十年前的1.56亿相比更是有了飞跃式增长。 阿里巴巴 、腾讯，甚至 滴滴出行 等国内互联网巨头也开始注意到东南亚的投资机会，并积极出手并购或者收购。

　　最近的一个案例是 阿里巴巴1 7日11亿美元领投了印尼最大电商平台Tokopedia，此前， 阿里巴巴 还控股了东南亚第一大电商平台Lazada。

更加具有吸引力的是习近平主席提出的一带一路计划，其中海上丝绸之路正好经过东南亚，根据一带一路计划，中国在未来五年内向62个国家（包括东南亚国家）注入高达5020亿美元的投资。

不仅如此，当前东南亚各国政府也已经意识到创业创新给国家发展带来的价值，推出各种政策推动创业。东南亚创业者日渐成熟。已经成长起一批本土创业公司。

“东南亚正处于起步阶段，跟中国发展时间落后大约10年，戈壁创投的策略是把北亚洲和东南亚结合，将在中国的投资经验在东南亚本地化，捕捉成长中的东南亚互联网巨头。”曹嘉泰表示，“站在整个亚洲的视角，对初创企业进行投资，通过戈壁创投在中国15年来的经验和资源帮助东南亚企业进行资源整合。”