虎牙拟登陆纽交所上市,筹资不超过2亿美元

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虎牙拟登陆纽交所上市,筹资不超过2亿美元

蓝鲸 TMT 频道 4 10 日讯,日前,虎牙向美国证券交易委员会( SEC )提交了招股说明书,计划通过首次公开募股( IPO )募集不超过 2 亿美元。不过,招股书中并未透露虎牙 IPO 的发行数量、发行价格等信息。

该公司申请将其美国存托股票( ADS )在纽约证券交易所( NYSE )挂牌上市,交易代码为 “HUYA” 投资银行瑞士信贷、高盛和瑞银集团将担任虎牙首次公开募股的联席主承销商。

在虎牙提交招股书之前,欢聚时代持有虎牙 9006.6 万股普通股,占总股本的 48.3% ,以及表决权的 55.5% Linen 投资持有虎牙 6448.8 万股普通股,占总股本的 34.6% ,以及表决权的 39.8% 。同时,该公司所有董事和高管总共持有 1184.6 万股 A 类和 B 类普通股,总持股比例为 6.3%

招股书显示, 2017 年虎牙的总净营收为 21.85 亿元(约合 3.36 亿美元),同比 2016 年的 7.97 亿元增长 174.15% 。其中,视频直播营收为 20.70 亿元(约合 3.18 亿美元),同比 2016 年的 7.92 亿元增长 161.36% ;广告及其他营收为 1.15 亿元(约合 1770 万美元),同比 2016 年的 4930 万元增长 133.27%

2017 年归属于虎牙的净亏损为 8097 万元(约合 1245 万美元),较 2016 6.26 亿元的净亏损有大幅缩减; 2017 年每股普通股基本和摊薄亏损均为 1.01 元(约合 0.15 美元),相比之下 2016 年为 6.26 元。此外, 2017 年虎牙的毛利润为 2.55 亿元(约合 3920 万美元),高于 2016 年的 2.98 亿元。

官方资料显示,虎牙直播成立于 2012 年,是中国领先的弹幕式互动直播平台,可提供同时 1000 万人在线高清观看、赛事直播与游戏直播 , 热门手游直播等。据天眼查信息显示,虎牙直播曾于 2015 11 月获得数百万元天使轮融资, 2016 9 月获得奇虎 360 、乐视网及辰海资本投资的 6.5 亿元 A 轮融资, 2017 5 月再获得由真格基金、汉富资本等投资的 10 亿元 B 轮融资。


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