2016中国独角兽企业发展报告:电商行业独角兽最多,互金行业独角兽估值最高

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2016中国独角兽企业发展报告:电商行业独角兽最多,互金行业独角兽估值最高
在神话故事中,独角兽被用来形容形似白马的生物。如今,一提到独角兽,人们首先想到的就是那些估值超过10亿美金并且极具发展潜力的公司。

日前,科技部火炬中心和长城战略咨询合作发布了《2016 中关村独角兽企业发展报告》和《2016 中国独角兽企业发展报告》。这两份报告分别对中关村独角兽及中国独角兽企业的标准、现状、领域、区域、特征、趋势等做了深入分析。

2016中关村独角兽企业发展情况

入选2016 中关村独角兽企业的标准位:(1)在中关村注册的,具有法人资格的企业;(2)成立时间不超过十年(2006 年及之后成立);(3)获得过私募投资,且尚未上市;(4)符合条件(1)(2)(3),且企业估值超过 10亿美元 称为独角兽;(5)符合条件(1)(2)(3),且企业估值超过 100亿美元称为超级独角兽。

  •  2016 中关村独角兽企业 65 家,占全国近半

2016 年,共有 65 家(2015年为40家)企业进入中关村独角兽企业榜单,估值总和为2137 亿美元,分布于电子商务互联网金融、交通出行、互联网教育、物流、文化娱乐、新媒体、旅游、社交、企业服务、人工智能、云服务、大健康、大数据、智能硬件、软件应用、网络安全共 17 个行业领域,成为独角兽经历的时间平均为 38 个月。

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另外,全国共有 131 家独角兽企业,中关村拥有 65 家独角兽企业,占比 49.7%,接近一半。2016 年全国独角兽企业比 2015 年增加了 61 家,其中中关村增加独角兽 24 家,成为全国独角兽增加的主要来源。

  • 中关村独角兽企业估值呈金字塔分布,三家超级独角兽估值占比 45.8%

2016 年中关村独角兽企业总体估值为 2137 亿美元,其中大于 100亿美元的三家超级独角兽小米(460 亿美元)、滴滴出行(338 亿美元)、美团点评(180 亿美元)总估值 978 亿美元,占总体估值 45.8%。 2016中国独角兽企业发展报告:电商行业独角兽最多,互金行业独角兽估值最高 50 亿美元(包含)到 100 亿美元的独角兽企业 4 家,总体估值为 295.7 亿美元;20 亿美元(包含)到 50 亿美元的独角兽企业 15 家,总体估值为382.5 亿美元;10 亿美元(包含)到 20 亿美元的独角兽数量最多,为43 家,总体估值为 484.4 亿美元。

  • 大部分独角兽企业 2012 年后成立

2014 年及之后成立的独角兽企业有 24 家,占中关村独角兽企业数量的 36.9%。大部分独角兽企业于 2012 年之后成立,2012 年及之后成立的独角兽共有 35 家,占中关村独角兽企业数量的 54%,2011 年及之前成立的企业共有 30 家,占总数的 36%。

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  • 成为独角兽融资轮次以 B 轮、C 轮为主

在所有独角兽企业中, A 轮融资即成为独角兽的企业 12 家,占比 18.5%;B 轮融资成为独角兽的企业 18 家,占比 27.7%;C 轮融资成为独角兽的企业 20 家,占比 30.8%;D 轮融资成为独角兽的企业 10 家,占比 15.4%;E 轮及以后、战略投资、美股退市成为独角兽共 5 家,占比 7.6%。其中,有 38 家融资轮次集中于 B 轮、C 轮,合计占比为 58.5%。

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  • 中关村核心区海淀园成为独角兽集中爆发区

从企业数量和企业估值来看,海淀园和朝阳园成为独角兽企业集中出现的主要园区,独角兽数量共有 49 家,总估值为 1725.2 亿美元。其中中关村核心区海淀园共有 34 家独角兽企业,数量占比为 52.3%;总估值为 1497 亿美元,估值占比为 70%,超过中关村其他园区独角兽数量和估值的总和,成为独角兽集中爆发的区域。

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  • 电子商务、互联网金融、文化娱乐和交通出行成独角兽集中爆发领域

2016 年中关村独角兽企业分布在 17 个领域,从独角兽数量上看,电子商务、互联网金融、文化娱乐和交通出行领域独角兽总共 39 家,占比达到 60%,成独角兽集中爆发领域。

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从独角兽估值来看,智能硬件、交通出行、电子商务、互联网金融、文化娱乐五个领域占比超过 80%。智能硬件居估值榜第一位,2016 年交通出行领域独角兽估值超过了电子商务领域。

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  • 技术驱动型企业明显增多

2016 年中关村技术驱动型企业 17 家,与 2015 年相比增加了 8 家。在人工智能领域,旷视科技、商汤科技取得机器深度学习技术突破,成为行业佼佼者;在云服务领域,百望云进军电子发票与纸质发票一体化垂直领域;在大数据领域,亿赞普以大数据为基础,国际化成绩耀眼。

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  • 连续创业者创办的独角兽企业更受投资者青睐

65 家中关村独角兽企业中,个人创业企业共有 50 家。其中,连续创业者创办的企业 22 家;初次创业者创办企业 28 家。在初创者中大学生创业企业有 3 家,分别是人人贷、旷视科技、ofo 共享单车。

从估值层面分析,小米、美团两家超级独角兽均为连续创业者创办。初次创业者创办的独角兽平均估值为 23.5 亿美元,连续创业者创办的独角兽平均估值为 47.2 亿美元。

  • 43 家为平台型企业孵化、投资而产生

中关村的平台型企业,在中关村孵化、投资而产生的独角兽企业有27 家,占总数的 41.5%。其中,百度孵化和投资的中关村独角兽企业最多,为 9 家。

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  • 发展趋势:分享经济、平台经济、智能经济将成为独角兽爆发领域;围绕平台型企业生态圈成长起来的独角兽企业将不断增多; 平台化、生态化将成为独角兽企业的主要形态。

2016中国独角兽企业发展情况

  • 估值为 100 亿美元及以上的超级独角兽企业有 7 家

2016 中国独角兽企业共 131 家,总估值 4876 亿美元,共分布于 18个行业领域,16 个城市。

估值为 10-19 亿美元的独角兽企业共 83 家,占比 63.35%;估值为20-49 亿美元的独角兽企业 32 家,占比 24.43%;估值为 50-99 亿美元的独角兽企业 9 家,占比 6.87%。

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估值为 100 亿美元及以上的独角兽企业有 7 家,占中国独角兽总估值的 49.3%,其中蚂蚁金服估值最大(750亿美元),小米、阿里云和滴滴快的估值分别为 460 亿美元、390 亿美元和 338 亿美元,陆金所估值 185 亿美元,美团点评 180 亿美元,大疆创新 100 亿美元。

中国独角兽企业估值分布呈金字塔形状,估值处于平均估值以下的企业有 113 家。

  • 2014 年创立的企业最多

在所有中国独角兽企业中,2010 年及之后成立的独角兽企业共 110 家,占比 84%;2014 年创立的企业最多,为 33 家。

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  • 电子商务行业独角兽企业数量最多

这些独角兽企业分布在 18 个领域,包括电子商务、互联网金融、互联网教育、大健康、交通出行、大数据、房地产、旅游、企业服务、人工智能、软件应用、社交、网络安全、文化娱乐、物流、新媒体、云服务及智能硬件领域。

在这些行业中,电子商务、互联网金融、文化娱乐、交通出行四大行业独角兽企业数量集中,占比高达 56%。

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其中,电子商务行业是独角兽企业的主要来源,占 21.37%;互联网金融和文化娱乐行业独角兽企业数量其次,分别有17家和16家,占比12.3%、12.2%;交通出行行业独角兽企业有 13 家,占比 10%。

另外大健康行业独角兽企业有 9 家,占比 7%;云服务(5 家)、大数据(2 家)、智能硬件(2 家)、人工智能(4 家)等新技术领域独角兽也开始占据榜单重要位置。

  • 互联网金融行业的企业估值最大

从各行业独角兽企业的估值来看,独角兽总估值的 69%来自四大行业:互联网金融、电子商务、智能硬件及交通出行。其中,互联网金融的估值最大,占总估值的 28%;电子商务行业的估值占 14%;交通出行及智能硬件行业的独角兽企业估值各占 13%。智能硬件行业的独角兽企业数量占比 3%,估值却占比 13%。

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  • 北京市的独角兽企业最多

中国独角兽企业主要分布在京津及中国南方省会城市等16个城市,其中北京市、上海市、杭州市及深圳市是中国独角兽企业主要聚集地,共有 115 家独角兽企业位于该四大城市,占独角兽总数的 88%。

其中,北京市的独角兽企业最多,有 65 家;上海市的独角兽企业数量其次,为 26 家;杭州市和深圳市分别有独角兽企业 12 家。在全国的其他城市中,天津市产生了3家独角兽企业,广州和武汉分别有2家独角兽企业,宁德、贵阳、南京、青岛、苏州、中国香港、长沙、重庆和珠海均有 1家独角兽企业产生。

  • 平台型企业业务拆分而来的独角兽企业有 31 家

由平台型企业业务拆分孵化而来的独角兽企业共 31家,占中国独角兽企业数量的24%,总估值达2182.4亿美元,占比44.7%。其中,有六家平台型企业孵化独角兽达两家以上,包括阿里巴巴、腾讯、京东、乐视、奇虎 360 及中国平安。

阿里巴巴业务拆分孵化的独角兽企业最多,包括蚂蚁金服、淘票票、钉钉、阿里云、口碑、阿里音乐和菜鸟网络等 7 家独角兽,这 7 家估值共计达 1363.4 亿美元,占中国独角兽总估值的 27.9%。除阿里巴巴外,中国平安、腾讯和乐视业务拆分孵化的独角兽企业总估值均超过 100 亿美金,分别为 215 亿美元、128 亿美元和 115.16 亿美元。

  • BAT、京东、小米等平台型企业积极布局独角兽

阿里巴巴系的独角兽有滴滴快的、美团点评、乐视体育、36 氪、饿了么等的 14 家独角兽企业,其总估值 1988.5 亿美元,占领中国独角兽企业总估值的 40%。

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腾讯系的独角兽有美团点评、小米、滴滴快的、人人贷、今日头条等独角兽企业 16 家,其总估值 1320 亿美元,占中国独角兽企业总估值的 1/4。百度系独角兽企业 6 家,包括百度外卖、爱奇艺、优信互联、我买网、蜜芽宝贝和 58 到家,总估值 99 亿美元。

小米战略投资包括 OFO 共享单车、美团点评、爱奇艺、口袋购物、蔚来汽车在内的独角兽企业 5 家,结合小米自身作为独角兽的估值 460亿美元,总估值达 706.7 亿美元。东系独角兽包括京东金融、新达达、蔚来汽车、饿了么和分期乐5 家独角兽企业,总估值达 153.3 亿美元。

   



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