玖富向纳斯达克提交招股书,最高募资1.5亿美元

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玖富向纳斯达克提交招股书,最高募资1.5亿美元

亿欧金融消息,7月25日,玖富向美国证券交易委员会提交了招股书。招股书显示,玖富在纽交所或纳斯达克申请ADS上市,代码为“JFG”,最高募资金额为1.5亿美元。承销商分别为瑞士信贷、海通国际与玖富证券。

根据招股书披露的数据显示, 2016年、2017年和2018年,玖富集团的净收入分别为22.61亿元、67.42亿元和55.57亿元;净利润则分别为1.62亿元、7.24亿元和19.75亿元。


在不良率方面,2019年第一季度玖富所有未偿还贷款产品的不良率分别为,0.06(15-30天)、0.12%(31-60天)、0.32%(61-90天)、0.88%(91-180天)。


在用户方面,公开资料显示,截至2019年6月,玖富集团旗下各子平台累计注册用户超过8000万。


在风险方面,招股书显示,中国法律法规正在发展和变化,公司的的业务和产品可能需要继续进行修改以确保完全合法合规。公司的任何业务被视为违法违规或对公司的财务状况和经营业绩可能受到重大不利影响。


与此同时招股书特别提出,如果玖富未能通过合规检查并完成在线贷款信息中介服务的备案,可能会被迫终止在线贷款信息中介服务。


在监管部门要求 P2P 平台严格控制业务规模,用户数量,贷款便利金额和未偿还贷款余额的大环境下,玖富的某些运营和财务指标,如活跃用户、净收入等较2017年相比均有所下降。


对于此次赴美IPO的考虑,玖富表示,主要目的是为所有股东创造股票公开市场,通过向他们提供股权激励来留住有才能的员工,并获得额外资金。


对于此次融资的资金用途,招股书显示:一是为了加强资自身的生态系统,包括生态系统中发展社区等; 二是扩大产品供应的百分比,包括场景消费贷款产品,开发增强的在线财富管理产品等; 三是用于研发,主要包括 人工智能 和大数据; 四是为了国际化扩张,包括扩大在香港和东南亚投资的计划,以及计划申请其他金融牌照等; 五是作为公司余额,包括收购和战略投资。


公开资料显示,玖富成立于2006年,并于2015年更名为玖富集团,集团及旗下子公司曾获得来自上市公司、海外基金、知名风投等的上亿美元投资。


据介绍,玖富集团作为集团公司不具体开展业务,负责集团战略规划与投资并购,旗下陆续成立了十多家独立全资或控股子公司,拥有数字科技、数字账户、数字普惠、数字财富、数字国际五大业务板块,各大业务板拥有自己的系列产品品牌,包括玖富科技、谛易科技、玖富普惠、玖富钱包、玖富万卡、万卡商城、悟空理财、玖行保险经纪、玖富咨询、玖富证券(香港)、玖富财富(香港)等,并控股或参股了保险经纪、基金销售、银行、融资租赁等多个具有牌照资质的机构。


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