会员制社交电商云集纳斯达克上市， 开盘上涨22%

北京时间5月3日晚间，会员制 社交电商 平台 云集 在杭州举办发布会，宣布在美国纳斯达克正式挂牌上市，股票代码为YJ。云集此次 IPO 共发售1100万股ADS，低于此前招股书中公布的1350万股，发行价为11美元/ADS。若承销商行使15％的超额配售权，云集将最多募集1.39亿美元，资金将主要用于拓展公司业务运营、建设技术基础设施，以及提升平台的服务能力。此外，云集现有股东Crescent Point和Trustbridge Partners有意参与首次公开募股，以发行价购买云集总值1亿美元的ADS。

云集开盘价为13.42美元/ADS，较IPO定价的11美元/ADS上涨22%。截至发稿时，云集股价为15.15美元/ADS，市值达33.05亿美元。

云集成立于2015年5月，目前对外公布了两轮融资：2016年12月，完成2.28亿元A轮融资，由凯欣资本领投，钟鼎创投跟投；2018年3月，完成1.2亿美金B轮融资，由鼎晖投资领投，华兴新经济基金等跟投。今年3月21日，云集正式向美国SEC提交上市招股书，主承销商为摩根土丹利、瑞士信货、摩根大通、中金。

招股书数据显示，云集2016年、2017年、2018年的GMV分别为18亿元、96亿元和227亿元，订单量分别为1350万、7580万和1.53亿。财务数据方面，云集2016年、2017年、2018年的收入分别为12.84亿元、64.44亿元和130.15亿元，归属于普通股股东的净亏损分别为1.02亿元、17.34亿元和23.08亿元。用户方面，云集2016年、2017年、2018年的用户数分别为250万、1690万和2320万，付费会员数分别为90万、290万和740万，其中2018年，付费会员产生的交易额占比66.4%，复购率高达93.6%。

根据招股书，IPO之后，肖尚略预计将持有43.5%的股份和88.5%的投票权，钟鼎创投为第二大股东，占股12.9%。

钟鼎资本合伙人孙艳华表示，在投资云集之前，钟鼎已经开始研究社会化零售，通过人的推荐卖货，是有需求的，而且会成为电商主流方式之一，而云集核心做到了两点：一是提供高性价比的货品；二是通过 社群 运营和一层分销层级，让用户购买更加便利。他坦言，云集的成长速度远超他的预期。

云集创始人、CEO肖尚略表示， 消费升级 依然是未来中国的主旋律，服务一亿有消费升级需求的家庭，同样也是云集的主旋律。伴随着消费升级，类似Costco和Amazon Prime的会员服务需求息发旺盛，云集所代表的社交化会员制零售服务将大有可为。

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