谷歌、亚马逊、阿里巴巴在印度上演金融科技之战

本文来自CBInsights，由亿欧编译。

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由于许多银行都处于低潮期，很多公民也都缺乏官方身份证明，因此 印度 在获取金融服务方面一直处于落后状态。

根据2017年7月安永的研究报告，印度12亿人口中有19%的人仍然没有银行账户，这对那些 金融科技 公司来说是一个巨大的机遇，他们可以灵活地迎合印度独特的市场。

智能手机的广泛普及，以及更有利于金融科技的政府政策，为这些企业铺平了道路，同时也吸引了 谷歌 、 亚马逊 、 阿里巴巴 等其他公司进一步开拓印度支付领域。

为99%的用户打造印度支付网络

印度支付领域的一个关键发展是在2016年推出的联合支付接口(UPI)。UPI是一种支付系统，允许两个拥有银行账户的个人即时使用一个标识符将钱转给对方。

在这些标识符中，Aadhar是一种独特的标识符，与指纹或虹膜扫描等生物识别标识符相关。Aadhar是印度政府试图将印度公民的身份与生物识别技术联系在一起的一部分，它打击了伪造身份和身份盗窃行为。到2017年8月，政府表示已经注册了12亿人口的生物识别身份。

Aadhar的识别被称为“游戏规则改变者”，它将以可负担的方式获得安全保障，并通过UPI和其他手段，将以往数百万身份不明的印度公民连接到银行等服务器上。

它的成功促进了科技和金融公司发展，金融科技和支付创新将在印度全速发展。例如，谷歌最近发布了基于UPI rails的应用程序。

移动友好型金融科技竞赛

印度政府还试图通过提供不同类型的许可证，鼓励企业提供移动银行服务，从而鼓励新型金融科技生态系统上市。

一种选择是电子钱包许可证。计划拥有存款能力的金融科技创业公司可以向印度储备银行申请电子钱包许可登记。最主要的是，他们申请的是一种半封闭的钱包许可证，允许公司持有现金。限额为2万卢布（约合300美元）。

电子钱包的概念类似于美国的PayPal。用户可以使用电子钱包进行内部网站交易，比如亚马逊的电子钱包，在亚马逊印度网站，以及提供电子钱包服务的公司外部网站均可使用。以亚马逊为例，这包括印度咖啡连锁店Cafe Coffee Day和快餐品牌Faasos。

另一个更稳健的选择是支付银行许可证。2015年，印度储备银行为11家公司授予了这一许可证。

一家支付银行最多可以为每位用户提供约1500美元的交易额度，并且可以同时运行支票和储蓄账户。他们在电子钱包之外又迈出了一步，发行借记卡，提供网上银行服务，并允许ATM机取款。客户也可以通过自己的账户赚取利息。这些银行与官方银行唯一的区别是，它们不能发放贷款或其他信贷产品。

美国和中国的风投和企业是如何开拓这个市场的？

印度客户主要在两种交易方式间选择:

1）将他们的业务交给具备电子钱包业务和支付银行执照的金融科技公司

2）使用在UPI上进行创新的应用，以及传统的银行账户——由于Aadhar识别技术的推出，这类应用激增。

1、电子钱包和支付银行

有些公司拥有电子钱包产品。根据应用分析公司app Annie的数据，其中一家创业公司MobiKwik在印度的IOS商店中排名15（截止到2017/9/28）。截至目前，MobiKwisk已经完成了1.62亿美元的融资，投资方包括红杉资本、印度媒体集团Times Group和美国运通风投。

Uber的竞争对手Olacabs拥有自己的电子钱包业务——Ola Money。这是该公司接受的唯一一个电子钱包支付选项。

全球各大科技公司也推出了自己的电子钱包。亚马逊在印度的半封闭式电子钱包于2017年7月推出，并有能力在其他网站上提供资金和支付。

支付银行许可证运营的实体公司不太常见，这不仅是因为印度储备银行对其实施了更严格的要求，还因为它们很难从银行分得利润。

获得支付银行牌照的11家公司之一是印度电信运营商Airtel。客户可以在电信公司的全国小报亭中存入现金，并进行数字化交易。

另一家获得支付银行执照的实体是Vijay Shekhar Sharma，他是paytm运营商One97通信的创始人。Paytm最初是一个电子钱包，今年5月，它被并入了支付银行服务，允许客户将更多资金存入银行，并获得存款利息。

根据App Annie的数据，Paytm在印度的iOS商店排名第八，成为印度最流行的fintech应用。

One97的通信已经获得了阿里巴巴和蚂蚁金融的多项投资，这两家投资者持有该公司62%的股份。One97通信的电子商务网站Paytm购物中心(在第三季度被剥离)，已经获得了2亿美元的资金，并得到了阿里巴巴集团的支持。

2、UPI创新者

一些公司认为，印度的下一波数字消费者将获得银行账户，并使用UPI。

NPCI是UPI背后的非政府组织，它推出了应用BHIM(Bharat货币界面)。该应用使用UPI帮助用户转账，让客户可以使用Aadhar符号或特定二维码进行身份识别。

在2016年第二季度，印度电子商务公司Flipkart购买了一款UPI货币转账系统PhonePe。虽然它不支持提现，但客户可以通过UPI从银行账户支付购买商品。

在2017年9月，谷歌在印度推出了Tez。就像手机一样，Tez不能提现，但是资金可以通过UPI或通过“音频二维码”来转移，谷歌称这是自己的专利技术。

基于音频的代码允许用户通过声波将资金转移给附近的其他用户。Tez是由一些支付网关运营商提供的支付选项，比如PayU，以及在特定的公司网站上，比如交通预订服务RedBus。

巨头间的竞争日益激化

各公司纷纷采取措施保护自己的钱包。Flipkart和亚马逊都不接受MobiKwik或Paytm(事实上，亚马逊只接受自己的电子钱包选项)。

电商Snapdeal不支持Paytm、MobiKwik或UPI。虽然Snapdeal暂时拥有自己的电子钱包业务，但Freecharge却在第三季度将电子钱包业务转卖给Axis银行。目前，Snapdeal只接受传统的在线银行选项、信贷或Freecharge余额。

Uber横跨了多个选项，支持Paytm、MobiKwik等支付方式，以及最近基于UPI的BHIM，以上所有选项目前均不支持Tez。

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研究报告分享

10月12日，亿欧智库，联合阿里研究院、微链共同出品 《AI商业化“二次革命”的产业落地——2017中国AI投资市场研究报告》 。报告从三大产业链层次和18个重点行业，到投资机构市场布局和巨头企业投资战略，报告深入探索AI各投资领域的变化趋势，总结AI投资市场主要“玩家”投资规律。

阅读报告请点击： 《AI商业化“二次革命”的产业落地——2017中国AI投资市场研究报告》