2025年中国市场能否出现千亿市值企业服务IT公司?

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2025年中国市场能否出现千亿市值企业服务IT公司?

自从70多年前冯·诺伊曼提出了现代计算机体系架构以来,电子计算机的基本原理就没有变过:计算机的数制采用二进制;计算机应该按照程序顺序执行。哪怕是2018年IBM发明的世界上最小计算机:只有一个平方毫米大小、成本只有10美分、搭载了两个64位的计算机主板、性能相当于90年代的X86、可自我供电且功能完整,而这样一台盐粒大小的计算机依然没有摆脱冯·诺伊曼的架构。

70多年来,计算机体系架构并没有根本性改变;而企业IT虽然历经了几代的演变,但本质只是与业务的关系越来越近、越来越融合在一起。也就是说,即使到了2025年,可以预见的是:计算机体系架构依然没有根本性改变,企业IT只是围绕业务呈螺旋式上升而不会出现颠覆性变革。由于企业IT具有极强的继承性,不考虑BAT,中国资本市场恐难以出现新的千亿市值面向 企业服务 的IT公司。

不过,作为专注于中国企业级科技创新的投资银行和管理咨询复合服务机构,钛资本对于中国企业服务IT创投市场的未来充满信心。钛资本研究院作为钛资本下属研究机构,认为如果在接下来的十年到二十年时间内中国市场能够出现千亿市值的企业服务IT公司,那么其模式将为:产品+服务(云服务、外包服务、集成服务等),以大型企业市场为主、小型企业市场为辅,先解决方案后XaaS的发展路径。

云是企业IT的基本形态

自2016年以AWS的全面突破为标志, 云计算 ,已经深刻地改变了企业IT的基本面貌。把AWS的成长速率与传统IT公司做一个简单比较,就可以非常明显的发现一点:传统IT已经没有什么增长,甚至是在萎缩。越来越多的传统企业把传统应用移迁到云架构,或者是干脆购买软件即服务。现在,AWS是全球增长最迅速的万亿级IT企业。

云计算就是企业IT的螺旋式上升的结果。

在IT 1.0时代,企业IT注重的是技术本身,即编程语言、数据库、操作系统、中间件等基础IT能力,这个阶段对应的就是业务电子化;

在IT 2.0时代,企业IT注重的是IT治理和管控,这个时期已经脱离了单一服务器等设备的层面,而是从数据中心等规模化IT角度考虑整体IT能力,这个阶段侧重IT对业务的支撑,ITSM服务管理即兴起于这一阶段;

在IT 3.0时代,再次回归到对于技术本身的关注,侧重于对业务流程和业务模型的支撑,这个阶段兴起的理念就是e-business或者Business on Demand;

在IT 4.0时代,也就是当前所处的时期,企业IT又回归到对于更大规模业务的支撑,以及相应的更大规模的IT管控模式——云计算,这个阶段IT与业务高度整合,IT即业务、业务即IT。

在IT 4.0阶段,随着分布式技术和Agile开发体系的广泛流行,业务需求和IT需求紧密联动在一起——业务需求快速地反映到IT上,IT则根据业务需求快速进行改善和调整。这就是现在正在发生并将持续到未来很长一段时间,整个企业IT都将处于4.0阶段。

参考全球科技公司100强的变化:以前纯粹做软硬件产品的公司,在2014年以来都普遍经历了大幅市值下跌,而向云转型成功的公司都普遍经历了市值上扬或至少持平。这从投资者和资本市场的角度,验证了云计算是被普遍认可的企业IT新形态,而且具有极大的继承性——向云转型成功的大多数科技公司都是传统IT公司,真正直接采用SaaS模式创业的高市值企业IT厂商只有Salesforce和ServiceNow两家。未来,云计算是企业IT的基本形态。

中国企业市场的特性

要托起千亿市值规模的企业服务IT公司,就必然有相应规模的客户群。 对于今天的创业公司来说,在中国市场可规模化采购企业服务的客户群无疑是大型企业和政府机构。 

中国的大型企业具有很强的IT采购和支付能力,甚至实际上要强于国外的大型企业,这点从运营商市场就可以看出来。从包括设备采购的整体盘子来看,中国的三大运营商采购规模最大、采购能力最强,部署的设备也往往是最新的。而中国的大型企业多以国资背景,其采购模式与政府机构的采购模式类似。在市场的另一端,就是小型企业市场,在这个市场里大部分为民企。小型企业数量虽多,但IT支付能力较弱,导致小型企业的采购思维和大型企业截然相反。而这几年SaaS圈子谈到的中型企业,对其定义就略显模糊,事实上也很难筛选出来。

自企业SaaS软件模式兴起以来,很多这一领域的创业公司都以小型企业市场为主要客户群。因为从逻辑上看,SaaS模式确实很适合购买力相对较弱、个性化需求较少的小型企业。但由于小型企业的支付能力也较弱,难以支撑起企业级SaaS软件公司的规模和发展,因此很多企业级SaaS软件公司最终都转向了大型企业市场,同时由只提供公有云服务发展成为既提供公有云,又支持企业私有云和本地部署的模式。实际上,从2017年所有国企上市公司的财报来看,利润几乎都是呈上升态势。这进一步说明,大型企业有真正的财力,可支撑起企业级IT市场。

对于企业服务IT公司来说,要想在中国市场撑起千亿市值的规模,基本的逻辑是:先以大型企业市场为主体,支撑企业自己的存活与发展;然后再广泛覆盖小型企业,通过小型企业带动SaaS软件的用户数量,最终有望支撑起千亿的市值。

企业服务XaaS模式的演进

在欧美市场,混合云和SaaS软件是当前和未来主导的企业IT形态,越来越多的企业IT资产正在使用公有云产品。但在中国市场,是否是同样的情况? 

对中国市场做深入分析,发现中国市场和像欧美市场相比,企业缺少一个IT使用和维护模式向XaaS模式转变的启蒙阶段:企业IT服务外包(Service Outsourcing),特别是数据中心服务外包。数据中心服务外包已经在欧美市场发展了多年,欧美企业及政府机构都十分熟悉和接受数据中心外包的方式,并由此培养了HP、IBM、埃森哲等服务外包服务商。传统的数据中心服务外包有两种基本方式:维护服务外包以及基础设施外包,而这其实就是公有云服务的前身和基础。

相比于数据中心服务外包,云服务商进一步把数据中心划归到自有资产,再以互联网服务的方式向企业提供按需使用计费的计算、存储和网络等IT服务,形成公有云的IaaS服务模式。在IT基础设施维护服务外包和IT基础设施外包的基础上,欧美市场又深入一步,发展出了应用软件的管理服务外包,这为后来的软件SaaS模式奠定了思想基础。

对中国市场来说,本身并未经历过服务外包的大规模洗礼,很多企业(特别是大型企业)更愿意自建数据中心和自行维护,这就是所谓的On-Premise本地模式。不过近年来,中国政府已经在大力推行云服务的模式,这本身一种服务外包的推广。由于企业IT的继承性,虽然中国已经在力推云服务模式,但仍有大量的传统应用都是本地部署的模式。这就导致企业服务IT公司,必须要先保护大量传统本地IT环境中的资产,然后才能进一步以XaaS方式扩展。

究竟是XaaS模式,还是针对本地IT环境的解决方案模式,这是经常困扰企业服务创业公司的难题。鉴于中国市场的特殊性,最好的方式是先从解决方案和行业切入,等公司到一定规模后再开发相关的XaaS产品。也就是说,企业服务IT公司在切入一个行业的时候,通过解决方案的方式来沉淀行业的共性需求,在此基础上再进行产品化的开发,最终提炼出满足行业共性需求的XaaS软件。

结语

IT4.0是一个新的时代,云计算模式的出现导致了全球企业IT市场的重新洗牌,其中涌现出了大量的创新和创业机会。过去几年,中国市场和中国企业服务创业公司对于云服务进行了试水,并总结了企业服务市场的发展规律:云计算将是主要的企业IT形态,洞察中国企业服务市场的特性,以及混合部署的软件产品+服务的发展路径。当然,如果想要加快这个过程,并购是一个比较好的策略。

虽然到2025年,中国市场难以出现千亿市值的企业服务IT公司,但这并不妨碍中国的企业服务IT创业公司继续沿着这个方向努力。随着中国企业的治理机制变革、全球化的市场拓展以及数字化转型的推进,中国的企业级IT创业公司仍将面临一代人只有一次的机遇:开始踏上成为中国自己的世界级企业服务IT厂商之路。


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