产业观察丨2019年中国工业软件行业市场现状及发展前景分析

工业软件是指专用于或主要用于工业领域，为提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业管理性能的软件。工业软件利用信息技术将工业过程的控制逻辑化、管理流程代码化，从而驱动装备和管理业务按照既定的逻辑自动高效地运行，并实现预先设定的功能。工业软件用以提高产品价值、降低企业成本进而提升企业的核心竞争力，是现代工业装备的大脑。

工业软件应用领域广泛 产业链覆盖范围广，产品种类多

工业软件 广泛应用于工业领域各个要素和环节之中，与业务流程、工业产品、工业装备密切结合，全面支撑企业研发设计、生产制造、经营管理等各项活动，是信息化与工业化的融合剂。在推进“工业化”和“信息化”融合、产业升级、新型工业化、工业发展转型等国家战略的道路上，工业软件都扮演着极为重要的角色。

从产业链条来看，上游主要是为工业软件产品制造提供基础服务的软硬件。其中硬件主要为计算机设备，主要厂商包括联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁、神舟等企业。在软件方面可以分为操作系统、开发工具和中间件，其中操作系统中微软和苹果系统占比较高;开发工具软件中微软、甲骨文、Genuitec等企业有着较为领先的优势;在中间件领域，IBM、BEA以及我国的金蝶、东方通科技等企业拥有着较为丰富的经验。

从下游来看，工业软件可以广泛应用于工业制造的多个领域和各个要素与环节之中。经过多年的努力，我国工业软件产品门类已经比较齐全，覆盖汽车、 工程机械 、航空航天、电子、家电、国防军工、装备行业等多个领域，具备了一定的产业技术研发能力和服务支持能力。

工业软件行业产业链全景图分析情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

政策推动：政策频频落地，行业健康成长

随着我国 制造业 的发展，工业软件的重要性也日益突出，我国政府对工业软件的重视程度也逐渐提高。十二五以来，我国不断推出多项政策鼓励工业软件发展，2011年1月，国务院印发《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，在研究开发政策中，提出充分利用多种资金渠道，重点支持工业软件的研发以及重要技术标准的制订。

工信部自2015年提出“中国制造2025”发展战略之后，稳步推进智能制造落地，先后在标准体系、信息安全、试点示范项目等方面发布了专门的政策文件，极大地促进了我国智能制造和工业软件领域的发展。“十三五”时期，我国将建成全面小康社会，工业现代化下加快了对工业软件的发展步伐，同时工业互联网下对工业软件的需求也进一步加大。2015年以来，政策频频落地，将引导行业发展方向，同时为行业健康发展提供政策保障。

我国工业软件发展历程分析：中国工业软件整体处于协同应用末期阶段

国内工业软件发展大概分为三个阶段：

我国工业软件产品收入快速提高

工信部在《2017年软件业经济运行情况》中提到，2017年我国软件产品收入增长超过10%，其中工业软件产品收入超过1000亿元，较2016年增长19.9%。《2018年软件和信息技术服务业统计公报》数据显示，2018年我国工业软件产品实现收入1477亿元，同比增长14.2%。据此反推，2016、2017年我国工业软件产品收入分别为1293.3亿元和1078.7亿元。

2016-2018年我国工业软件产品收入统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

我国工业软件产品类别较多

国内外关于工业软件的概念范畴不尽相同，按照国内的定义，工业软件通常包括生产管理软件、研发设计软件、生产控制软件、协同集成软件及工业装备嵌入式软件。其中产品研发类软件主要包括CAD、CAM、CAE等软件产品;生产管理类产品包括企业广泛应用的ERP、SCM等软件。

我国工业软件产品类别统计情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

嵌入式软件占比超过60%

嵌入式软件主要是指嵌入在硬件和机器设备中的操作系统和开发工具软件，与工业软件相关的包括数控装置、全自动柔性生产线、智能测量仪表、可编程控制器、分布式控制系统、现场总线仪表及控制系统、 工业机器人 、机电一体化机械设备等嵌入式软件。我国嵌入式软件应用领域较为广泛，典型应用领域包括消费电子与数字家庭、网络通信、金融电子、交通电子、医疗电子和工业装备电子等。

受益于嵌入式系统在智能化转型中得以最大规模应用，我国嵌入式软件在工业软件领域中占比最高。根据工信部中国电子信息产业发展研究院(CCID)数据显示，我国嵌入式软件占工业软件的比重约为63%，处于主导地位。产品研发类如CAD、CAE、CAM、CAPP等占比约为8.3%，生产管理类如ERP、CRM、HRM等，占比约为10.6%;生产控制类如MES、PCS、PLC等占比约为13.3%;协同集成类的软件产品占比为4.8%。

我国工业软件产品结构占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

ERP占据生产管理类软件的榜首

ERP软件借助计算机的运算能力及系统对客户订单、在库物料、产品构成的管理能力，能够实现依据客户订单，按照产品结构清单展开并计算物料需求计划，实现减少库存，优化库存的管理目标。信息管理类工业软件中，ERP软件占比最大，其次为FM和CRM，市场占比分比为27.9%、19.0%和8.9%。

生产管理软件市场结构占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

MES在生产控制软件中占比最高

MES即制造执行系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，可以有效加强车间作业现场控制。同时MES系统还可设置必要的接口，与提供生产现场控制设施的厂商建立合作关系。目前在生产控制软件中，MES占比达到29%，DCS软件占比23.1%，EMS软件占比15.7%。

中国工业软件行业发展前景分析

“ 两化融合 ”是中国工业软件发展的政策推动力量。党的十六大报告明确提出“走新型工业化道路，坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”。十七大报告和十八大报告继续完善了“发展现代产业体系，大力推进信息化与工业化融合”的科学发展理念。党的十九大对建设现代化经济体系作出重要部署，提出建设网络强国、数字中国、智慧社会，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，加强两化深度融合。

在两化融合的变革中，工业软件将成为核心竞争力，同时在工业云快速兴起与发展的阶段，我国工业软件将在云平台、SaaS、系统集成和自主控制四个板块得到有效发展。

中国正在从制造大国转变为 制造强国 ，在家电、电子装备、造船等工业领域正逐步出现世界级公司。工业企业在国际化的过程中，对于 信息化 的需求就带动了工业软件的发展，而国产工业软件在本地化产品和服务方面有着独特的优势，更具有战略安全性。未来几年，随着《中国制造2025》的逐步落实，中国现代工业化进程的加快，工业软件应用范围和深度扩大，行业仍将保持着稳定的增长。2018年我国工业软件产品收入增速为14.2%，前瞻预测，未来几年时间内，我国工业软件企业将逐步壮大，工业软件产品收入将保持10%-15%的增长速度，及至2024年，中国工业软件产品收入将达到2950亿元。

2019-2014年我国工业软件产品收入统计情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理