我国健康体检行业正在崛起，市场规模将进一步扩大

一、中国 健康体检 市场正在快速崛起

健康体检，是指通过医学手段和方法对受检者进行检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病和健康隐患的诊疗行为。健康体检行业属于医疗服务行业，近年来，随着国民经济的发展和人们生活水平的提高，健康意识的不断增强，强化了医疗服务需求的刚性特征，促进了医疗服务市场的快速持续发展。健康体检行业作为医疗服务的子行业，随着人们对慢病管理和健康体检的意识不断增强，也拉动了整体市场的快速增长。

相比境外健康体检行业而言，局限于国家政策、资金支持力度及居民健康意识水平，我国专业健康体检行业起步晚，属于朝阳产业。由于行业发展原因，我国健康体检行业仍以医院等医疗机极为主，民营机构作为新兴势力，正在快速崛起。

二、需求拉动健康体检市场规模增长

从人均医疗保健支出来看，我国城市居民保健支出额从1990年的25.70元增长到2016年的1630.8元，年复合增长率为17.31%；农村居民人均保健支出额从1990年的19.00元增长到2016年的929.2元，年复合增长率为16.14%。

2010-2018年我国人均医疗保健支出增长

数据来源：中国卫生统计年鉴、中商产业研究院

从诊疗人次来看，近年来，我国就医人数保持持续增长。总的诊疗人次数从2011年的62.71亿人次增长到2016年的79.32亿人次，年复合增长率4%。

2011-2018年我国总诊疗人次数

数据来源：中国卫生统计年鉴、中商产业研究院

从健康体检人次数来看，健康体检人次从2011年的3.44亿人次增长到2016年的4.52亿人次，年复合增长率4.66%。

2011-2018年我国健康体检人次数

数据来源：中国卫生统计年鉴、中商产业研究院

综合来看，随着国民经济的发展和政府对医疗卫生事业的重视，我国公共卫生体系不断发展完善，居民卫生保健支出随之出现大幅增长，健康体检市场也进入快速发展时期。随着居民收入水平的提高、 健康管理 意识的提升，人们越来越认识到日常保健、定期检查对于健康的重要性，“预防优先”的健康观念深入人心，个人体检的意愿及频次都将进一步提升。

三、对比国外，我国健康体检市场规模还将进一步增大

总体来看，2016年健康体检的人次仅4.52亿，占全部人口的比例32.68%，根据相关数据，美国、日本与德国的健康检查率已经高达73.4%、74.2%和96.9%，也就是说我国健康体检的覆盖率还很低，可提高空间还很大。因此，随着我国的城镇化率不断提升，健康体检的需求还将进一步提升，健康体检市场规模还将进一步增大。

各国体检覆盖率对比

数据来源：公开数据整理

2011-2018年我国健康体检覆盖率增长趋势

数据来源：统计局、中商产业研究院

四、政策鼓励和支持健康体检行业的发展

2009年8月，国家卫计委发布的《健康体检管理暂行规定》，虽然此“规定”只作为一个行业规范来执行，但对于体检行业的健康有序发展，产生的影响不容忽视。

随着国家鼓励和规范健康体检行业发展的政策相继出台，体检行业正逐步规范，全社会健康意识的不断提高，众多民营机构和社会资本不断进入健康体检领域，有力的促进了健康体检市场的快速发展，健康体检行业发展前景广阔。

国家出台鼓励健康体检行业规范发展相关文件

资料来源：公开资料整理

五、健康体检市场规模保持高速增长态势

2002年以来，在国家政策的鼓励下，国内健康体检行业不断发展，行业监管不断完善。2009年9月1日《健康体检管理暂行办法》正式实施后，国内健康体检市场逐渐规范。2016年我国健康体检市场容量已经超过1200亿元，预计2017-2020年市场容量CAGR为20%左右，到2020年达到2000亿元左右，专业体检市场份额也逐年提升。随着人们对健康的日益重视，健康体检市场前景巨大。

2011-2018年我国体检市场规模及增速

数据来源：中商产业研究院

六、健康体检行业重点企业分析

1、美年健康

美年健康，成立于2004年，前身是美年产业，于2011年11月与沈阳 大健康 完成合并，并正式更名为“美年大健康产业（集团）有限公司”。

2016年美年健康收购国际高端体检中心美兆医疗（全球三大高端体检品牌之一），加码高端体检市场。2017年7月12日，公司收购慈铭体检72.22%股权获证监会无条件通过，慈铭体检在全国有59家体检中心，其中北京地区有17家门店，收购后与美年健康形成良好区域互补。至此，公司实现了涵盖美年大健康、慈铭、美兆三大品牌的健康体检服务，完成了从大众健康预防到高端医疗管理的综合服务。三大品牌形成协同效应，可以多层次、全方位地满足客户的个性化需求。

截至2016年底，美年健康在全国30多个省、100多个核心城市拥有近300家医疗及体检中心，拥有全职专家、专业医护及管理团队近20000人；公司规划，预计在未来两年内，每年新增100家门店，到2018年，预计达成500家门店的战略目标。目前，覆盖核心城市平均拥有门店只有3家，全国地级市以上城市有近300座，门店密度提升和新城市门店拓展仍有较大空间。公司在巩固一二线城市地位的同时，加强在三四线城市的布局，已经基本实现全国布局。

2017年前三季度，美年健康实现营业总收入29.89亿元，同比增长58.78%；实现归属净利2.16亿元，同比增长126.54%。目前国内体检行业处于成长期，平均增速30%左右，美年健康为国内体检行业龙头，随着公司规模的扩大和发展战略的实施，保守增速40%-50%。

2、爱康国宾

爱康国宾是中国领先的提供体检和就医服务的健康管理机构，是由爱康网和国宾健检组建成立的联合服务机构。依托旗下健康医疗服务中心、覆盖全国主要城市的合作医院网络和强大的客户服务体系，爱康国宾为个人及团体提供从健检、医疗、家庭医生、慢病管理、健康保险等全方位个性化服务，帮助其全面摆脱亚健康、预防慢性病、解决就医难，为根本提高现代中国人的整体健康水平和生命质量作贡献。同时，爱康国宾为保险公司和医疗机构提供第三方的健康管理服务以及客户关系管理的解决方案。2014年3月4日爱康国宾向美国证监会提交IPO申请，拟赴纳斯达克全球精选市场上市，最大融资1.5亿美元。2014年4月9日晚间，爱康国宾正式在美国纳斯达克上市，股票代码KANG。并于2014年7月完成收购上海华检体检中心100%股权。

爱康国宾分别在华北（北京）、华东（上海、南京、苏州、杭州）、华南（广州、深圳、佛山、惠州）、西南（成都、重庆）、华中（武汉）等省市设立了分支机构，在北京、上海、广州、深圳、南京等城市设有健检与医疗中心，并与几百家医疗机构建立合作网络，为上百家著名企业、保险公司、医疗机构、政府机关和100多万会员提供优质的全方位健康管理服务。

3、瑞慈体检

瑞慈体检是长三角地区私营体检服务市场的先驱之一，同时也是中华医学会健康管理分会首批健康管理示范基地之一。2007年，瑞慈在上海开设第一家体检中心。截止至2016年9月，瑞慈以直营连锁的形式，在上海、北京、深圳、广州、南京、苏州、南通、常州、成都、武汉、合肥等经济发达地区已开设21家机构；并计划于2016至2017年间开设七间新体检中心及扩充五间现有体检中心。作为“深度体检”的倡导者和实践者，瑞慈体检始终坚持整合国际设备、医界专家、前沿医疗技术等优势资源，不断提升癌症及心脑血管疾病的早期检测准确率，每年为超百万的高端客户提供深度健康管理服务，帮助中国精英全力构筑健康资产。2016年，总共为体检服务130.24万人次。

七、健康体检将向连锁化和健康管理发展

随着健康体检市场的发展，现有的专业体检机构的发展方向将发生改变，连锁化和健康管理化将作为他们发展的一个主要方向。

1、连锁化

市场格局将被打破，专业健康体检市场将会横向整合，重新洗牌，从而形成具有真正意义上网络优势的龙头企业。那些现金状况更好、融资能力更强的企业在内生性发展和外延式并购方面将会取得更好的成绩，龙头企业的规模优势将进一步显现。

2、健康管理化

成熟的专业体检机构将会进一步开发客户资源，提供更加多样化和差异化的服务（VIP会员服务、健康家庭服务等），向更深入的健康管理、增值服务等领域全方位发展。健康管理和多元化未来将成为健康体检机构的业绩增长的另一重要突破口。

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