闪耀之后:2019年印度最值得关注的75家创业公司

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闪耀之后:2019年印度最值得关注的75家创业公司

EqualOcean的 2019年上半年全球风投专题报告 着眼于全球风险资本市场面临的主要趋势、机遇与挑战。本文是对印度市场融资趋势的详细分析。

融资市场分析

2018年是印度资本市场最为闪耀的年。2018年,印度打破了此前所有关于融资金额和数量的记录:在770笔交易中,2018年的交易价值达到了创纪录的100亿美元。2019年上半年开局不利,总融资金额仅有45亿美元。然而,这很难用数据滞后来解释,只是反应了印度创投市场的回调。

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备注:风险资本交易(A轮融资,B轮融资等,加上其他上市前的私募股权投资)。合并和收购(并购)、可转换票据、债务融资、赠款、企业融资、众筹在此分析中被排除在外。

如图所示,从2016年到2019年,印度市场对创业公司的投资不断增加。相比之下,2016年到2018的总融资金额的年复合增长率(CAGR)超过100%,投资者对市场的信心增强。相较之下,总交易数增长了42%(CAGR)。此外,每笔融资的平均金额从2016年的630万美元增至2019年上半年,1300万美元。

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另一方面,单笔交易额正在变大。成熟期投资(E轮及以后)的数量增长是造成这一趋势的主要因素之一。在所有风险投资中,成熟期投资的份额逐步增加,占到2018年所有投资的36%;成长期阶段(C轮到D轮)和成熟期投资可能吸引了愿意进行更大赌注的基金公司;萌芽期(天使、种子前期、种子期)和早期阶段(A轮和B轮)的交易数量持续增加。2019年,萌芽期投资总额为1.51亿美元,涉及140笔交易,而成熟期的19笔交易累计总额为15亿美元。

所有这些趋势结合在一起,EqualOcean得出了一个有趣的发现:投资者在资本配置上变得越来越谨慎,并开始注重被验证的商业价值。

在2018年,印度催生了8家“独角兽公司”而在2011年至2017年的6年时间里,也总共只出现9家。保险公司PolicyBazaar于2018年加入独角兽行列,并且今年仍从软银筹集到资金;此外,还有电子商务领域玩家Paytm、酒店OYO、食品科技公司Swiggy和Zomato、教育技术公司Byju’s

2019年上半年的明星初创企业

尽管印度在今年上半年没有看到任何超过10亿美元的融资,但仍有几位知名投资者和战略投资者的加入:物流公司Delhivery于2019年获得了软银愿景基金的4.13亿美元投资,加入了令人垂涎的“独角兽”俱乐部。此外,软银还参与了在线杂货平台Grofers的2亿美元投资,由红杉资本、老虎环球基金管理公司等机构跟投。

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融资金额排名前9的公司俘获了印度创业公司融资总额的37%,其中一些热门交易有:OYO(来自中国的网约车巨头滴滴出行投资了1亿美元,并且Airbnb也对OYO产生了兴趣,在滴滴出行之后,Airbnb向该公司注资7500万美元),以及之前提到的Delhivery和卡车运输公司Blackbuck(1.5亿美元)。

2018年,在美国零售商沃尔玛以160亿美元收购Flipkart,数字支付公司Paytm宣布了获得由沃伦•巴菲特旗下的伯克希尔哈萨维在印度3亿美元的投资,这是印度史上最繁忙的一年。

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EqualOcean从数千家创业公司中挑选了75家公司,这些公司都在2019年上半年宣布了新一轮融资,EqualOcean探索了这些创业公司背后的独特融资理念。其中,金融/金融科技创业公司获得了14亿美元的融资,排名第二的是共享出行领域。

金融服务

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根据NASSCOM的年度报告可知,2018年印度的活跃互联网用户数量相较于2017年增长了3.95%,达到5亿人。2018年的同比增长则为11.34%,表明了印度智能手机市场由于成本降低而逐渐成熟。从事金融业的26家公司中,有17家从事贷款业务,为中小企业、大学生和个人提供贷款。

这些公司的一个共同特点是:他们将技术、大数据和人工智能(AI)与金融服务专业人士的经验结合起来,用于分析客户的信用评分和评估风险,并提供小额金融和商业资本服务。例如,Ziploa为小型企业所有者提供服务,这些小企业主通常被大型机构忽视,因为他们的业务规模有限,又需要贷款来发展业务。此外,其他面向中小企业的技术驱动公司包括Lendingkart、Kinara Capital和Happy。

InCred和Innoviti提供了更多类型的贷款,包括消费者贷款、住房贷款、教育贷款和中小企业贷款;KrazyBee是一个面向学生的贷款平台,它支持没有信用记录的大学生,在最大程度的宽松环境和最短的时间下资助他们;ZestMoney可提供在线个人贷款申请;Suryoday为来自经济不发达地区,以及无法获得传统的银行服务的女性提供贷款。Annapurna提供贷款和保险计划;软银支持的在线保险公司Policy bazaar也达到了“独角兽”的地位,并且该公司在5月份宣布了1.52亿美元的F轮融资。

POS机、统一支付接口(UPI),结合流行的移动支付钱包和无现金技术正应用在印度的贷款、支付、保险和金融服务。知名创业公司有:支付应用开发商BharatPe以及POS机销售商Mswipe。BharatPe成立于2018年,在不到四个月的时间内连续两轮融资。

运输&物流,汽车&出行

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运输与物流

当前,技术驱动的物流创业公司已经在印度出现。为了解决交通运输中信息不对称的问题,车队管理公司Blackbuck和locus.sh通过提供路线规划、车辆分配服务和路上运输来提高物流效率。而软银支持的Delhivery提供了更广泛的物流管理工具,Rivigo专门从事整车、零担(LTL)、以及冷链等物流服务。

汽车&出行

Ola在2019年的四轮融资中筹得5.03亿美元。Ola成立于2017年,其子公司Ola Electric在充电和电池交换系统方面的布局,吸引了经纬创投印度和老虎环球基金的兴趣。今年3月,它们共同投资了40亿卢比。正如Ola的竞争对手滴滴出行正面临来自嘀嗒出行的竞争,Ola也在印度面临着竞争对手QuickRide,它的顺风车业务价格更低,冲击着Ola的网约车服务。今年4月,自行车共享公司Rapido收到了来自Nexus Venture Partners的投资。在汽车交易的垂直领域,CarDekho瞄准了新车,而Truebil则专注于二手车。

电子商务

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随着互联网用户的不断扩大、年轻人口以及中产阶级的不断增长,推动了印度电子商务的发展。该行业已经存在着一些巨头公司,比如Flipkart(被沃尔玛以160亿美元收购)。Flipkart为了和亚马逊竞争,其在新加坡注册的母公司已经向其在印度的批发业务注入了1431亿卢比(2.01亿美元)。FirstCry是一家专注于婴儿护理和儿童用品的公司,在1月筹集了约1.5亿美元。社区购物平台App Citykart的竞争对手Jumbotail在今年6月获得1270万美元的注资。

医疗健康

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长期以来,印度的12亿人口一直困扰于不平衡且稀缺的医疗资源。Vyome生物科学公司开发了抗抗生素的抗痘药物,SigTuple可以通过人工智能来分析医疗数据。另一方面,mfine通过各种平台将病人和医生联系起来。随着技术的发展,一批新的创业公司开始关注医疗保健的各个方面,比如处方药零售平台1mg、健身产品供应商Healthkart、预防性医疗服务提供商CureFit、医疗用品B2B平台Medikabazaar。

农业

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印度高度分散的农业市场面临着许多困境,如分销渠道、基础设施和整体供应链等方面的低效率,吸引了一批创新者。B2B交易是一个受欢迎的领域,公司有Ninjacart(2019年获得了老虎环球基金投资的9000万美元)和Waycool(获得LGT impact风险投资公司的1.2亿卢比/1700万美元)。另外还有关注农资的Agrostar和关注金融的Samunnati。

值得关注的其他领域

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不动产

房地产行业的著名创业公司OYO(在2019年上半年融资总额达17亿美元)最新的两笔投资来自战略投资者Airbnb和滴滴出行;P2P房产交易平台NoBroke;Zolo,一家为学生和单身人士提供健康食品的全托管式公寓公司。新闻与内容输出平台Dailyhunt在5月份就从Sofina SA获得了2200万美元的新一轮融资,另外,Sofina SA也投资了Healthkart2500万美元。

消费者服务

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EqualOcean将在线食品和杂货配送定义为消费者服务。Zomato和Swiggy(去年12月融资10亿美元)在食品外卖市场占据了大部分份额。线上杂货公司Grofers得到了软银、红杉资本和老虎环球基金等知名国际投资者的支持,并直接与阿里巴巴投资的BigBasket竞争。该细分领域下,除了食品配送,也有其他品类出现,如已经完成12亿卢比融资的药品配送平台Medlife。

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