目标服务上万家投资机构,轻投以SaaS切入投资机构企业服务

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亿欧此前也曾报道过以基金服务为核心的 企业服务 商,这类企业一般提供信息化支持,包括一级市场动态、结构化投融资数据以及项目情况等,成立于2016年的 轻投 则希望通过工具化服务,解决基金工作繁琐难题,以基金工作场景为核心提升内部运作效率。

创始人 马一骉 此前曾任中软信息化VP,参与过烟草行业、煤炭行业、油气行业、医疗行业的信息化建设,后成为某母基金合伙人,参与过母基金投资及FOF业务。在投资业务中马一骉发现虽然互联网化不可避免地改变了企业生态, 投资机构 却仍在使用笨拙的Excel、文档、邮箱等工具,日常工作大部分时间浪费在协同处理上。

少部分较为“富裕”的机构,会有更多投入购买本地化部署的软件,帮助协同处理项目的“募、投、管、退”,随着基金业务量不断提升,小基金也不可避免需要管理工具解决流程效率问题。

参与投资后的马一骉认为,通过轻量化SaaS工具,构建LP与GP的连接,服务GP日常工作进而降低其使用软件成本提升工作效率有可观市场机会。其主要体现在三个方面:

1)早期资本市场不成熟,业务优先原则滞后了内部效率提升,基金没有企业服务采购习惯;

2)专业化服务商不多,财务成本高;

3)随着机构不断成长扩大,管理诉求变得越来越强。

从投资机构需求而言,GP关注此类管理工具是否有很好解决问题的能力(协同工作的能力)、数据能力(外部数据挖掘能力与处理能力),马一骉将轻投定位于“链接LP与GP的工具服务”,在满足GP工具化管理同时,轻投也支持LP实时查看机构和项目信息,通过表单与线上展示,马一骉希望轻投能让GP更关注投资本身,降低其在环节处理、信息上报的工作消耗。

与传统部署的软件相比,马一骉的轻投更强调轻量化、低成本,功能上轻投将“募、投、管、退”四个阶段的功能分解为投前、投中、投后。通过自有爬虫技术与抓取工商信息、一级市场信息的FellowPlus、企名片等机构合作,轻投在投前为机构提供数据服务,采集包括法人信息、竞品分析等数据;投中环节,轻投支持移动办公、智能助理、自定义工作流等,将任务做分配;投后上轻投设置了LP管理系统与表单工具,通过表单工具GP可以及时搜集项目信息,同时LP也可以清晰查看相关信息,机构也可以根据自己情况设置风险预警。

从用户区分上轻投将企业用户分为两种:一种是人数在10人左右的团队,其数量大概占市场总量70%;另一种则是需要自定义配置的大型机构,占总量30%。产品上轻投支持免费版与专业定制版两种,其中免费版支持轻量化SaaS功能,满足大多数10人以下团队使用;定制化开发则强调更个性化流程管理及高昂管理费用,更私密的数据部署,可支持私有云加公有云的混合云模式,满足基金多元化诉求。

在拓展服务方面,马一骉向亿欧透露,随着轻投连接更多机构和项目,轻投将沿着募资、找项目两个方向做业务尝试,其逻辑在于:基于基金本身业务数据,轻投可以帮助GP连接更多母基金、LP,提升募资效率和成功率;同时基于项目数据,轻投也将逐步实现更多挖掘项目、管理项目的功能。

马一骉测算,目前国内共有22万基金从业人员、上万家投资机构,轻投客单价已达到11万元,目前服务了上百家机构及8家付费机构,轻投目标是在2017年达到500家服务客户,2017年2月获得了松禾资本500万元天使轮投资。

根据中国证券投资基金业协会2017年6月数据显示,截至2017年5月底中国私募基金管理人19112家,已备案私募基金54541只,认缴规模12.79万亿,实缴规模9.22万亿,私募基金从业人员22.53万人。一级市场的“投资”热催生了这一生态企业服务的需要,类似企名片、VC SaaS、FellowPlus等新兴服务工具的出现,对于Data Driver、PEPM、Bloomberg等老牌服务商将是不小的挑战,随着市场信息进一步多样化,如何连接更多市场信息减少不对称成为此类工具价值所在。

本文作者黄志磊,亿欧专栏作者;微信:jimgreenleaf(添加时请注明“姓名-公司-职务”方便备注);转载请注明作者姓名和“来源:亿欧”;文章内容系作者个人观点,不代表亿欧对观点赞同或支持。

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