读者传媒即将登陆A股 拟募资5.86亿元

7月2日，读者出版传媒股份有限公司发布《首次公开发行股票并上市招股说明书》，以发行价格计算，此次读者传媒将募资5.86亿元。

　　据招股书披露，读者传媒拟于上海证券交易所发行新股6000万股，发行人和主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平等因素，确定本次发行的发行价格为 9.77 元/股。

　　本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式同时进行，均为新股发行，无老股转让。本次网下初始发行数量为 3,600 万股，占本次发行数量的 60%。网上发行数量为 2,400 万股，占本次发行数量的 40%。

本次发行的主承销商为华龙证券股份有限公司。读者传媒股票代码为“603999”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购;网上申购简称为“读者申购”，网上申购代码为“732999”。

　　截至2015 年6 月30 日，中证指数公司发布的新闻和出版业最近一个月静态平均市盈率为 52.76 倍。读者传媒9,77元/股的发行价格对应的市盈率为14.89 倍(每股收益按照 2014 年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)和19.85 倍(每股收益按照 2014 年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

读者传媒2014年度营业总收入约7.59亿元，营业利润1.38亿元。公司主营业务为期刊、教材教辅和一般图书的出版发行、广告及新媒体业务;其他业务包括纸张、纸浆等原材料销售及房屋出租等业务。

　　主要刊物《读者》月发行量由最初的3万册，到2014年底累计出版发行近16亿册，至今月平均发行量仍保持在 600 多万册。《读者》发行业务主要采用委托全国邮政报刊发行局在全国范围内发行。具体发行方式为公司委托邮政各发报刊局和零售公司以订阅、零售方式办理《读者》的发行业务，零售方式包括自营零售和批发销售两种形式。