苹果拟发行 80 亿美元债券 用于股票回购和派息筹资

来源: 腾讯 科技   作者:金鹿

美国当地时间周一， 苹果 公司启动了最新的债务交易，拟发行价值 80 亿美元债券，用于为股票回购和派发股息等企业运营业务提供资金。这是苹果自 2019 年 9 月以来的首次发债。

在提交给美国证券交易委员会 ( SEC ) 的初步招股说明书中，苹果计划发行 2023 年、2025 年、2030 年和 2050 年到期的债券。高盛 ( Goldman Sachs ) 、美国银行证券 ( Bank Of America Securities ) 、摩根大通 ( JPMorgan ) 和摩根士丹利 ( Morgan Stanley ) 被列为债务交易的承销商。

据知情人士称，苹果正寻求出售 80 亿美元的债券，因为 10 年期收益率徘徊在 0.637% 的历史低点附近。苹果将发行 20 亿美元收益率为 0.75% 的 3 年期债券，发行收益率 1.125% 的 22.5 亿美元 5 年期债券，发行收益率 1.65% 的 17.5 亿美元 10 年期债券，以及收益率 2.65% 的 25 亿美元 30 年期债券。

截至上周发布第一季度财报，苹果拥有 1900 亿美元的巨额现金储备。该公司表示所得资金将用于一般企业运营，包括股票回购、派发股息、营运资本、收购和偿还债务。 苹果股价周一报收于每股 293.16 美元，当日上涨 1.41%。

Columbia Threadneedle Investments 投资 级企业信贷团队负责人汤姆 · 墨菲（Tom Murphy）在接受采访时表示：" 这是一个很好的提醒，即使在这个不确定的市场中，投资级公司也能获得资金。"

他在谈到苹果的巨额现金储备和廉价的债务融资时表示：" 从资本的角度来看，很多公司都希望处于苹果当前所处境地。"

苹果债券发行之际，过去两个月投资级资本供应出现了创纪录的洪流，因为在新冠病毒疫情期间，公司纷纷囤积现金。疫情迫使美国商店和学校关闭，数千万人失业。

据美国银行全球研究公司数据显示，自 1 月 1 日以来，已累计发行了 8071 亿美元的投资级公司债券，这是有史以来开局最快的一年。

据 CreditSights 的分析师称，苹果公司有 80 亿美元的债务将于 2020 年到期，主要是在美国和日本的债券市场借款。墨菲说：" 苹果也可能筹资用于偿还这笔钱。"