“中华酷联”解体,来看看国产手机“新四大”华为、小米、OPPO和VIVO的丛林混战

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“中华酷联”解体,来看看国产手机“新四大”华为、小米、OPPO和VIVO的丛林混战

日前,新浪微博发布了2015年下半年《智能手机微报告》 (简称微报告) ,该报告显示,之前国内手机市场所谓的“中华酷联”已经被华为小米OPPO和VIVO“新四大”所取代,这意味着未来中国智能手机市场国内厂商间的竞争将围绕这“新四大”展开。


那么问题来了,“新四大”中究竟谁更强?其间各自有何喜和忧?未来“新四大”的竞争格局是否会发生变化?


从微报告的概括中,我们知道,正是由于“新四大”的崛起,苹果三星在中国的市场份额受到了不同程度的蚕食,尽管如此,作为目前全球智能手机产业发展代表的苹果和三星,其在智能手机市场,尤其是高端智能手机市场的竞争力和影响力仍不可小视。


同时,鉴于中国智能手机市场增速放缓,主流厂商纷纷将重心转向中高端市场,那么未来对于苹果和三星占据的中高端市场攫取的能力,自然成为衡量国内手机厂商竞争力,甚至是盈利能力的重要指标。


“新四大”蚕食苹果和三星在中国的市场份额


具体微报告中的“新四大”,我们看到,从新增高端手机中掘取的苹果和三星的比例看,华为以总占比为43.6% (苹果为23.4%,三星为20.2%) 位居榜首;其次是小米总占比为30.7% (苹果为18%,三星为12.7%) ;再次是OPPO总占比为29.2% (苹果为15.8%,三星为13.4%) ;最后是的VIVO的27.4% (苹果为15.3%,三星为12.1%) 。这里,华为在高端攫取苹果和三星市场份额的比例是“新四大”其他厂商的1.4—1.6倍。


华为图.jpg


如果说上述反映出的是“新四大”在高端市场实际竞争力的话,那么国内厂商彼此间在高端的竞争 (俗称互挖墙角) 则体现出厂商各自面临的竞争强度。同样是微报告显示,在高端市场“新四大”的竞争中,除了小米外,无论是从具体的换机来源比例,还是换算出的吸引力系数上,OPPO和VIVO的高端榜单中均未出现华为,也就是说 在“新四大”高端市场彼此间的竞争中,除小米外,OPPO和VIVO均未对华为造成实质性的威胁。


即便所谓有威胁的小米,我们看到,在高端市场中,华为与其换机来源的比例上,华为占据了12.7%的份额 (即在高端市场换机中来自小米的比例) ,相比之下,小米仅为6.0% (高端市场中来自华为的比例) ,华为是小米的2倍多。这意味着即使是威胁,从最终获取的高端用户上,华为在高端市场挖角小米用户的能力要远高于小米挖角自己。所以无论是从实际的竞争力 (苹果和三星的用户转化率) ,还是竞争强度的角度 (对手越少越弱越好) ,华为在“新四大”竞争的高端市场中占有绝对的优势。


至于小米、OPPO、VIVO,同样是从上述的角度来衡量,尽管小米在攫取苹果和三星用户的能力上要高于OPPO和VIVO,但在“新四大”彼此间的竞争中,除了华为外,还有OPPO与VIVO在分食小米在高端市场的份额,其中OPPO占比为14.7%,VIVO占比14%,相比之下,OPPO并未出现在小米高端市场的榜单中 (即小米并未在高端市场从OPPO中抢得市场份额) ,而出现在榜单中的VIVO,也仅为小米贡献了2.9%的份额,远远低于流失到VIVO的14%的比例。所以,虽然小米目前还在高端市场占据第二的位置,但由于有三个对手的竞争,且在存在互挖角现象时的比例要远小于对手,其面临的竞争强度最大。


小米图.jpg


最后是OPPO与VIVO,还是从上述的角度,双方可谓旗鼓相当,但从双方互挖的比例看,OPPO以9.9%的占比要高于VIVO的7.2%,且VIVO还出现在了华为和小米的高端市场榜单中,占比分别为3.5%和2.9%。也就是说与小米一样,VIVIO在高端市场也面临三个对手的竞争,这导致其面临的竞争强度远高于OPPO,加之与OPPO互挖时比例低于对手,所以二者在高端市场的竞争中,OPPO更占据优势。


OPPO图.jpg


VIVO图.jpg


尽管高端市场的争夺是国内手机厂商未来的发展方向和竞争焦点,且关乎国内手机厂商的盈利能力,但鉴于低端市场在目前和未来的一段时间内仍有市场空间,所以“新四大”在低端市场的竞争力也不容忽视。


“新四大”在低端市场的竞争


需要说明的是,在低端市场的竞争力分析上,我们剔除掉“新四大”中来自于苹果和三星转换比率 (因为我们认为低端市场竞争的主角主要是国产厂商) ,只比较“新四大”彼此间的竞争,确切地说竞争强度的比较。


提及低端市场,业内马上联想到就是小米。而事实上也是小米正是凭借着低端市场的优势,占据了去年中国智能手机市场的出货量的头把交椅。也正是这样,小米在低端市场面临的竞争强度最大,这从微报告中华为、OPPO、VIVO的低端手机榜单中均有小米可见一斑。


更让我们觉得小米在占有优势的低端市场竞争中堪忧的是,除了华为之外,OPPO和VIVO并未出现在小米低端手机的榜单中,即小米在“新四大”的低端手机竞争中,并未从OPPO和VIVO身上占到便宜。至于华为,虽然小米从中攫取的华为用户的比例为7.9%,仅排在苹果和三星的后面,但华为同样也在低端市场让小米用户流失,比例高达14.5%,竟然高出苹果和三星,排在第一位。也就是说在低端市场,小米最大的竞争对手不是苹果和三星,而是华为。


更让我们没有想到的是,VIVO和OPPO在低端市场攫取小米用户的比例也不低,分别为12.6%和8.4%,其中VIVO攫取小米用户的比例甚至高于其攫取苹果和三星的用户比例,排在第一位。在此不难发现,在小米的三个国内对手中,竟然有两个 (华为和VIVO) 低端手机的第一来源 (除了自身外) 是小米。


再看华为,尽管小米是其最大的对手,但从上述彼此间的挖角比例看,华为显然以14.5%对7.9%占据了上风,而在竞争对手方面,在OPPO的低端手机榜单中并未出现华为,即OPPO在低端市场并未对华为造成威胁。不过,我们还是在VIVO的榜单中看到了华为,且华为占据了8.2%的比例,虽然这个比例中在VIVO的榜单中垫底,但鉴于在华为的榜单中并未出现VIVO,这意味着华为在低端市场除了小米之外,还有一个不能忽略的对手就是VIVO。虽然如此,但与小米相比,除了少了OPPO这个对手外,从流失的用户 (与小米和VIVO) 比例看,华为在低端手机市场与小米的争夺中仍占据一定的竞争优势。


与高端市场的竞争类似,OPPO与VIVO仍在旗鼓的位置,但从VIVO低端市场榜单中有小米 (比例为12.6%) 、华为 (8.2%) ,而OPPO的榜单中仅有小米 (比例为8.4%) 看,似乎VIVO在低端市场中的竞争力要强于OPPO,不过鉴于OPPO的榜单中有VIVO (比例为6.8%) ,而VIVO的榜单中却没有OPPO的冲抵,VIVO相对于OPPO在低端手机市场的优势确实存在,但并不明显。


通过上述对于微报告的简单对比分析,我们认为,“新四大”中,华为应该是欢喜 (高端和低端优势均衡,且未来竞争强度最小) ,小米最应担忧 (高端优势渐失,占优势的低端竞争强度最大) ,而OPPO和VIVO则是高端与低端平分秋色变数最大 (这种变数不仅在彼此间,也可能会通过小米)

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