医药估值处于底部区域,该关注哪些赛道?|基金

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头图|视觉中国


此前,我们讲完了灵活型、消费、科技基金经理的观点和持仓变动后,今天让我们来看一下三大赛道中最后一个赛道,医药基金经理的观点和持仓变动。


  • 工银瑞信赵蓓

 

赵蓓在二季报中对医药行业目前面临的几个担忧做了总结,一是医药板块的下跌引起投资者对一级市场投融资担忧,这种投融资不足会导致创新药企业研发投入降低,进而减少CXO行业的订单。二是地缘政治因素影响CXO企业海外订单。三是疫情对消费行业景气度冲击。

 

但是根据赵蓓及团队的跟踪,她们认为CXO的基本面高景气趋势或可维持,医疗服务、药店和消费品受一定程度的疫情冲击,但整体影响相对可控,短期冲击并不影响长期经营趋势和竞争力,反而给以 CXO/医疗服务为代表的医药成长股带来了比较有吸引力的低估值买点。


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