老罗到底是预制菜的行业冥灯，还是预制菜的"救世主"？

本文来自微信公众号： DD不扯蛋 ，作者：一级棒的Sam，题图来自：AI生成

一场争论，两种猜测

“几乎全都是预制菜，还那么贵，实在是太恶心了！”罗永浩9月10日的微博让西贝陷入舆论风暴，也让整个预制菜行业站到了聚光灯下。

有人说老罗是预制菜的“行业冥灯”，一出手就让整个赛道遭受重创；也有人认为他是“救世主”，推动了行业的正本清源。

9月13日，《预制菜食品安全国家标准》草案通过专家审查。这个时间节点很微妙——一场看似偶然的消费纠纷，正成为万亿市场重新洗牌的导火索。

答案可能是：老罗既是冥灯，也是救世主。关键看你站在哪个位置。

大家其实是先接受价格，再接受预制菜

很多人为预制菜辩护时都爱拿萨莉亚举例：“你看，大家不是很接受萨莉亚的预制菜吗？”但这个逻辑有个盲点：大家并不是主动接受预制菜，而是先接受了价格，再被动接受预制菜。

萨莉亚一顿饭人均40～50元，这个价格让消费者对“标准化食品”有了心理预期。但如果萨莉亚卖到西贝的价格，消费者还会这么宽容吗？

问题的核心在于： 预制菜在大家心智里，包括西贝老板贾国龙的心智里，还是和“低端”绑定的。

消费者对预制菜的认知场景有两种：

小作坊版本： 地下室里阿姨一把鼻涕一把汗包饺子，碎肉机旁蟑螂乱爬，死鱼臭鱼用重盐掩味，2019年的西兰花改个标签变成2023年。这种画面一想到就反胃。

大公司版本： 无尘车间里穿着防护服的工人，自动化生产线井然有序，激光打码的追溯系统，全程冷链的物流配送，食品级不锈钢设备，比家用厨房干净十倍的生产环境。

信息不对称的后果，就是当你在餐厅吃到预制菜时，潜意识会有一种博弈：万一这个预制菜来自小作坊，我跟花钱吃翔有什么区别？

风险厌恶的你，会主动远离预制菜。

品牌认知的尴尬现实

这么大的预制菜市场，普通消费者能说出几个大公司品牌？知道安井食品的，大概都还是股民。

这恰恰说明行业发展的畸形状态。

有市场规模，没有品牌认知；有生产能力，没有消费者信任。整个行业躲在幕后偷偷发展，从不敢光明正大地面对消费者。

西贝这次的反应也很说明问题：死不承认用预制菜，仿佛这三个字是什么见不得人的东西。连行业头部餐饮企业都这个态度，更别说消费者了。

事情发展的方向很明确

国家标准：自上而下的行业重塑

《预制菜食品安全国家标准》出台，意味着行业将经历自上而下的规范化改造。

政策层面的三重冲击：

合规门槛大幅提升：SC许可、HACCP体系、全程冷链、产品追溯，这些要求对规范企业是基本配置，对小作坊却是致命成本。

质量标准强制执行：原料来源、添加剂使用、保质期管理，每个环节都有严格规定，违规成本急剧上升。

信息透明强制要求：餐饮企业必须明示预制菜使用情况，消费者知情权得到法律保障。

结果很明确：大幅出清低质量产能。

那些藏污纳垢的小作坊将无法承受合规成本，被迫退出市场。

消费认知：自下而上的品牌接受

更重要的变化正在消费端发生。罗永浩这次争论让很多人把立场厘清了：可以接受预制菜，但别糊弄我。

看看山姆会员店的预制菜货架越来越大，你就知道消费者的态度在发生什么变化。

山姆的成功在于：品牌背书+透明标识+合理定价。消费者知道自己买的是什么，也认可这个价值交换。这正是预制菜行业应该学习的模式。

当消费者开始自下而上地接受优质品牌的预制菜时，行业格局将发生根本改变：从躲躲藏藏到光明正大，从价格竞争到品牌竞争。

投资逻辑的三重利好

从资本角度看，这次争论带来三重确定性机会：

集中度快速提升：国标实施后小作坊大量出清，份额向头部企业集中。

品牌溢价重新定价：透明化环境下，消费者愿意为品牌背书付费。

B端采购向规范企业集中：连锁餐饮的合规压力增大，与无资质供应商合作风险上升。

产业链的连锁机会

整个产业链都在重新洗牌：食品级包装需求激增、全程冷链要求提升、天然添加剂使用增加。

当万亿市场从灰色地带走向阳光化发展，每个环节都有重新定价的机会。

对投资者而言，这可能是预制菜行业最好的入场窗口：不因便宜，而因确定性。

老罗的无心插柳，老贾的自投罗网，大概率会成了这次供给侧改革的推手，对预制菜龙头企业会有极大利好。

本文来自微信公众号： DD不扯蛋 ，作者：一级棒的Sam