13.68亿，5倍溢价！同方股份购E人E本全部股权

    为购入北京壹人壹本信息科技有限公司(以下简称“壹人壹本”)盈利能力较强的平板电脑业务，同方股份有限公司(同方股份，600100)拟通过发行股份购买资产方式以超过5倍溢价收购壹人壹本100%股份。

    同方股份昨晚公告称，拟向14名交易对象以7.02元/股的单价，发行股票收购其合计持有的壹人壹本75.27265%股权。与此同时，同方股份还将以6.32元/股，向不超过10名特定投资者定增募资，用以购买北京健坤投资集团有限公司和冯继超持有的壹人壹本剩余股份。

    值得一提的是，同方股份在公告中表示，经双方协商，最终交易价格在具有证券期货从业资格的评估机构以2012年12月31日为评估基准日的评估值基础上，按照预计不超过壹人壹本评估值的10%的比例溢价。

    根据北京卓信大华资产评估有限公司评估，截至2012年12月31日，壹人壹本预估值约为13.68亿元，该价格较壹人壹本资产账面净额2.42亿元溢价465.12%。但按照同方股份上述说法，本次交易最终价格或将在13.68亿元的基础上再有不超过10%的溢价。

    前，现年40岁的杜国楹持有壹人壹本46.22056%股份，为其控股股东及实际控制人。值得一提的是，年仅40岁的杜国楹虽并不为人所知，但“背背佳”、“好记星”两大产品却家喻户晓，而这两个品牌背后，都有杜国楹的身影。

    此外，按本次同方股份拟收购壹人壹本预估值的13.68亿元加上其最高10%的溢价计算，持有壹人壹本46.22056%股份的杜国楹最多或将从本次交易中收益共计6.96亿元。

    公告显示，壹人壹本创立于2009年7月。2010年1月7日，壹人壹本推出了首款手写平板电脑T1，至2012年11月，壹人壹本已经推出了其第六代产品T6，且截至2012年底，壹人壹本平板电脑累计销售近50万台，在中国商务平板电脑领域，销量位列第一名。

    业绩方面，2010年至2012年，壹人壹本业绩逐年递增，刚刚过去的2012年，壹人壹本实现营业收入5.74亿元，同比增2.68%;净利润5145.48万元，同比增长25.30%。

    同方股份在公告中称，通过上述交易，同方股份将购入盈利能力较强的平板电脑业务，对同方股份未来在移动互联网领域取得的市场份额及盈利潜力具有重大影响。目前，同方股份主营业务为计算机系统、物联网应用、多媒体、 知识 网络、军工、数字电视系统等相关产品的研发、生产与销售。

    因上述事项，同方股份于2012年12月27日起停牌，停牌前收于7.48元/股。