途牛旅游网纳斯达克挂牌上市，融资约 1 亿美元

定位“在线休闲旅游服务”的途牛旅游网于今天晚间在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“TOUR”。或许受到近期包括中概股在内的美国科技股普遍处于暴跌状态的影响，途牛将发行价定在了 9美元，这是此前公布的发行价区间的最低值，按发行价计算，途牛网市值将达到 4.24 亿美元。

此次 IPO， 途牛计划发售 800 万股美国存托股票（ADS） ，其中，途牛公司发售 738 万股美国存托股票，途牛股东发售 62 万股美国存托股票；此外，途牛还授予承销商最多 120 万股美国存托股的超额配售权，此次 IPO 最高发行 920 万股 ADS。

据此前途牛更新的 招股书显示 ，途牛 2014财年第一季度总营收为人民币 5.82亿元，去年同期为人民币 3.72亿元。途牛第一季度净亏损为人民币 6280万元，去年同期为净亏损人民币 540万元。亏损过大主要原因是研发及营销支出成本的扩大，财报显示，途牛网第一季度研发支出为 1700万元，去年同期为 810万元；销售和营销支出为 7350万元，去年同期则为 1300万元。

途牛的核心优势在于其提供的国外休闲旅游产品及服务，占到了去年总预订量的 70%；目前，途牛与 3000 家旅游供应商合作，覆盖 70 个国家，为超过 1000 个旅游景点提供票务服务。

招股书还透露，途牛已于 2014年4月27日同意携程旅行网、奇虎360分别购买途牛1500万美元、500万美元A类普通股，并已授予携程在本次IPO 结束后指定并任命一个人立即加入途牛董事会作为新董事的权利。

股权方面，途牛高管及董事会成员 A 类普通股(1 股 A 类普通股代表 1 票投票权 )的持股比例将为 22.9%，B 类普通股（1 股 B 类普通股代表 10 票投票权）的持股比例将为 87.3%，总体来看，公司高管及董事会投票权占比将为 85%，其中，董事 Frank Lin 将拥有 23.6% 的最高投票权，CEO 于敦德的投票权占比为 9.5%。

[本文参考以下来源：]

AD: 微软创投加速器第五期正在招募中 立即报名